Configurar o modelo de número de fatura
Para configurar o modelo de número de fatura, vá à página Configurações > Geral > Faturas.
Aqui encontra o campo “Modelo de numeração da fatura”. Pode especificar caracteres e diversas variáveis para este campo:
{C} - contador de faturas;
{D} - dia atual;
{M} - mês atual;
{Y} - ano atual.
A variável {C} pode ser personalizada.
Por exemplo, {C:3} é um contador de três dígitos preenchido com um “0” à esquerda.
Combine variáveis para criar modelos intuitivos!
Pode personalizar não só o modelo de número de fatura, mas também a numeração da fatura. Para tal, clique num exemplo de um número de fatura e edite o contador na janela que se abre.
Configurações de criação de faturas
1. Entidade jurídica padrão
Na página Configurações > Geral > Faturas, pode selecionar a entidade jurídica que será substituída automaticamente ao criar uma nova fatura. Se necessário, pode alterar a entidade jurídica manualmente diretamente na fatura ao criá-la.
2.Período de validade das faturas
Especifique o número de dias durante os quais as faturas permanecerão válidas a partir da data de emissão. A data de vencimento do pagamento pode ser alterada manualmente ao criar uma fatura. Se as faturas não forem pagas até a data especificada, elas serão consideradas vencidas.
3. Proibição de faturas retroativas
Selecione a caixa de seleção “Impedir faturas retroativas” para impedir que a fatura seja encerrada em uma data anterior à sua data de criação. Isso ajudará a evitar erros e garantirá a contabilidade precisa das transações financeiras.
Esta caixa de seleção está marcada por predefinição.
Após fazer as alterações, clique em Guardar para aplicar as configurações.
Pagamento de faturas
Marque a caixa Ativar pagamentos online para ativar a criação automática de links de pagamento para faturas. Para usar este recurso, é necessário conectar uma das integrações com serviços de pagamento: Mollie, Stripe.
Depois de marcar esta caixa:
Comerciante - especifique o comerciante que receberá os pagamentos através dos links de pagamento;
Criar link de pagamento no status - selecione o status da fatura para a qual o link de pagamento será criado.
Se pago, transferir fatura para o status: selecione o status para o qual a fatura deve ser transferida se o link de pagamento tiver sido pago.
Após definir as configurações, clique no botão Guardar.