Na página Configurações > Geral > Leads, pode configurar a numeração dos leads, o tipo de lead predefinido.
Certifique-se de que clica em Guardar para aplicar as configurações selecionadas.
Modelo de numeração de leads
Aceda à página Configurações > Geral. Em seguida, desloque-se para baixo para encontrar a secção Leads e conclua a configuração de um modelo de numeração no campo relevante.
Preencher o campo de um modelo de numeração de uma Ficha de Cliente utilizando símbolos, juntamente com os seguintes valores de variáveis disponíveis:
{C} - representa o contador de Leads;
{D} - o dia atual;
{M} - mês;
{Y} - ano.
Os valores da variável {C} podem ser configurados.
Por exemplo, {C:3} significa que o contador de ordens de serviço é composto por 3 dígitos e preenche os que faltam com 0: 001, 002, 003, etc.
O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração das suas Configurações. Basta clicar no exemplo de número de lead e preencher o campo do contador com o valor necessário.
Tipo de lead predefinido
Neste campo, pode definir o tipo de lead predefinido.
Se selecionar um tipo de lead específico, este será definido ao criar um lead.
Se selecionar “Lembrar o último”, o tipo de lead escolhido anteriormente será definido ao criar um novo lead.
Se selecionar “Não especificado”, tem de selecionar o tipo de lead antes de o criar.