Na RO App, pode criar uma única fatura para várias ordens de serviço. Após selecionar as ordens de serviço, todos os produtos e serviços nelas incluídos são automaticamente adicionados à fatura, permitindo-lhe combinar várias ordens de serviço num único documento para um único pagamento.
1. Aceda à página Faturas e clique em «+ Fatura».
2. Se necessário, selecione uma entidade jurídica. Se estiver definida uma entidade jurídica predefinida para a empresa, esta será preenchida automaticamente.
⚠️ Depois de criada a fatura, não será possível alterar a entidade jurídica.
3. Especifique o cliente. Se o pagador for a mesma pessoa, mantenha a caixa de seleção «O pagador é o mesmo que o cliente» marcada. Se o pagador for diferente, desmarque a caixa de seleção e selecione ou crie um pagador separado.
4. Se necessário, selecione o método de pagamento e altere também a data da fatura e a data de vencimento do pagamento.
5. Se necessário, selecione a forma como as ordens de serviço são apresentadas na fatura.
Detalhada — Cada produto e serviço da ordem de serviço é adicionado à fatura como um item de linha separado. O número e o status da ordem de serviço são apresentados acima da lista de itens.
Simplificada — Cada ordem de serviço selecionada é adicionada à fatura como um único item de linha com um montante. Os números das ordens de serviço são apresentados apenas para fins de identificação, sem detalhar os produtos e serviços.
Linha única — todas as ordens de serviço selecionadas são adicionadas à fatura como uma única linha. Se houver várias ordens de serviço, os respetivos números são apresentados como etiquetas. Se necessário, pode especificar qualquer nome para esta linha.
Nota: Por predefinição, a fatura utiliza a apresentação detalhada das ordens de serviço, a menos que seja selecionada outra opção nas configurações gerais da fatura. Se necessário, pode alterar o formato de apresentação ao criar a fatura.
6. No campo «Ordens de serviço», selecione todas as ordens de serviço que pretende incluir na fatura. O campo permite seleções múltiplas, pelo que pode adicionar várias ordens de serviço de uma só vez e indicar um único pagador para a fatura. As ordens de serviço podem ter sido emitidas por diferentes clientes. Assim que selecionar cada ordem de serviço, os produtos e serviços dessa ordem são automaticamente adicionados à fatura.
Que ordens de serviço podem ser combinadas numa única fatura
Ordens de serviço de um único cliente. Selecione todas as ordens de serviço necessárias — os produtos e serviços nelas contidos serão consolidados num único documento, e o cliente poderá pagar tudo num único pagamento.
Ordens de serviço de diferentes clientes com um único pagador. Se as ordens de serviço forem emitidas por clientes diferentes, mas tiverem um pagador comum (por exemplo, uma empresa que paga as ordens de serviço emitidas pelos seus funcionários ou filiais), também podem ser combinadas. A fatura será emitida em nome do pagador comum e incluirá os produtos e serviços de todas as ordens de serviço selecionadas. No campo «Cliente», indique qualquer um dos clientes ou o próprio pagador.
7. Se necessário, aplique um desconto, adicione um comentário à fatura e indique o gestor responsável.
8. Clique em «Criar».
Depois de criada, a fatura estará disponível no separador «Faturas e pagamentos» da ordem de serviço correspondente.