Cada orçamento é fechado ou cancelado.
O sistema considera bem-sucedido o orçamento com base no qual a ordem de serviço foi criada. O orçamento deve ser transferido para o status de mal sucedido se o cliente recusar a sua oferta.
Como transferir um orçamento para uma ordem de serviço?
Para o fazer, é necessário alterar o status do orçamento para “Ordem criada”.
Assim que o status apropriado for definido, o orçamento atual será automaticamente convertido numa nova ordem de serviço.
Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para esta ordem de serviço, incluindo todos os produtos e serviços na quantidade necessária que adicionou durante a fase de orçamento.
Além disso, todos os eventos ocorridos durante a fase de orçamento serão transferidos para esta ordem de serviço.
Note-se que esta ação é irreversível, ou seja, não é possível transferir a ordem de serviço de volta para o orçamento.
Já está! Agora trabalha com este documento como se fosse uma ordem de serviço. Para mais informações sobre como trabalhar com ordens de serviço, consulte esta secção do Centro de Ajuda.
Tenha em atenção que, após criar uma ordem de serviço, pode criar um pré-pagamento ou uma fatura no separador Pagamentos e Facturas.
Como transferir um pagamento para um status sem sucesso?
Para o fazer, tem de alterar o status do orçamento para "Cancelado" ou "Recusado".
Não recomendamos eliminar orçamentos perdidos para salvar o histórico de comunicação com o cliente.