Чтобы была возможность создавать контакты, в роли должно быть включено право «Может создавать контакты».
Создать контакт можно несколькими способами:
1 способ. Создание контакта вручную на странице “Контакты”.
Перейдите на страницу “Контакты” и нажмите кнопку “+ Контакт”. Заполните профиль контакта и сохраните изменения.
Напоминаем, что вы всегда можете настроить форму контакта на странице “Настройки > Редактор форм > Контакты”. А также настроить запрет на создание контактов с одинаковым номером телефона или Email на странице “Настройки > Общие > Контакты”.
2 способ. Импорт контактов с помощью файла Excel.
На странице “Контакты” нажмите кнопку “Импорт”. Загрузите пример файла Excel, заполните файл и загрузите обратно в RO App. Более подробно об импорте контактов и заполнении примера файла в отдельной статье по ссылке.
3 способ. Создание контакта в заказе, обращении, продаже или создании поставщика в документе оприходования.
Введите имя контакта/поставщика в документе заказа, обращения, продажи или оприходования. Нажмите кнопку “+” или “+ Создать контакт”. Заполните информацию о контакте и сохраните изменения.
4 способ. Создание контакта с помощью API или онлайн-коннекторов.
Помимо вышеперечисленных способов, вы всегда можете настроить автоматическое создание контактов в RO App с помощью API. Это можно сделать самостоятельно, используя доступные методы в документации. Или же вы можете сделать это с помощью онлайн-коннекторов, которые представлены на странице Интеграции.
Этот способ пригодится, если вы хотите автоматически создавать контактов по обращениям на сайт или в Facebook и так далее.
5 способ. Создание контакта из карточки входящего звонка.
Если контакта с таким номером телефона еще нет в базе, вы можете создать новый контакт прямо из карточки входящего звонка. Для этого нажмите кнопку «+ Создать» и выберите опцию «Новый контакт». Заполните данные и сохраните их.
6 способ. Автоматическое создание контакта из автоматически созданного обращения.
Если из входящего или пропущенного звонка было автоматически создано обращение, однако контакта с таким номером телефона не было найдено, система автоматически создаст контакт на основе этого номера телефона с названием в формате «Автоматический контакт + Название интеграции + Номер телефона» и назначит ему того же менеджера, что и обращению.
После этого этот автоматически созданный контакт будет отображаться на карточках входящих звонков.