Чтобы была возможность создавать контакты, в роли должно быть включено право «Может создавать контакты».
Создать контакт можно несколькими способами:
1 способ. Создание контакта вручную на странице “Контакты”.
Перейдите на страницу “Контакты” и нажмите кнопку “+ Контакт”. Заполните профиль контакта и сохраните изменения.
Напоминаем, что вы всегда можете настроить форму контакта на странице “Настройки > Редактор форм > Контакты”. А также настроить запрет на создание контактов с одинаковым номером телефона или Email на странице “Настройки > Общие > Контакты”.
2 способ. Импорт контактов с помощью файла Excel.
На странице “Контакты” нажмите кнопку “Импорт”. Загрузите пример файла Excel, заполните файл и загрузите обратно в RO App. Более подробно об импорте контактов и заполнении примера файла в отдельной статье по ссылке.
3 способ. Создание контакта в заказе, обращении, продаже или создании поставщика в документе оприходования.
Введите имя контакта/поставщика в документе заказа, обращения, продажи или оприходования. Нажмите кнопку “+” или “+ Создать контакт”. Заполните информацию о контакте и сохраните изменения.
4 способ. Создание контакта с помощью API или онлайн-коннекторов.
Помимо вышеперечисленных способов, вы всегда можете настроить автоматическое создание контактов в RO App с помощью API. Это можно сделать самостоятельно, используя доступные методы в документации. Или же вы можете сделать это с помощью онлайн-коннекторов, которые представлены на странице Интеграции.
Этот способ пригодится, если вы хотите автоматически создавать контактов по обращениям на сайт или в Facebook и так далее.
5 способ. Создание контакта из карточки входящего звонка.
Если контакта с таким номером телефона еще нет в базе, вы можете создать новый контакт прямо из карточки входящего звонка. Для этого нажмите кнопку «+ Создать» и выберите опцию «Новый контакт». Заполните данные и сохраните их.
6 способ. Автоматическое создание контакта.
Если для телефонного номера не найден существующий контакт, система может автоматически создать новый контакт во время входящего или исходящего звонка, если включена соответствующая настройка.
Система автоматически создает новый контакт с названием в формате [Номер телефона] + Автоматический контакт + [Название интеграции], например: +380 (66) 612 73 21 Автоматический контакт binotel.
Ответственный сотрудник назначается автоматически в зависимости от направления, статуса звонка и настроек телефонии.