Мы знаем, насколько важно для сервисного бизнеса четко видеть будущую загрузку, быстро находить свободное время и управлять записями без необходимости переключаться между множеством экранов. Именно поэтому мы улучшили модуль Записей двумя новыми режимами, которые дают больше гибкости и прозрачности в вашем процессе планирования.
С новым Обзором недели вы получаете понятную картину загрузки команды на неделю. А в Табличном режиме вы можете легко фильтровать, сортировать и искать записи — все в одном структурированном списке.
Обзор недели
В модуле Записей теперь доступен переключатель между Календарем и Таблицей. Более того, в Календаре появился Обзор недели, поэтому вы можете выбирать между следующими режимами просмотра:
День — детальное планирование с таймслотами для всех специалистов или ресурсов
Неделя — детальное планирование с таймслотами для одного сотрудника или ресурса
Месяц — классический месячный календарь для одного сотрудника или ресурса
Таймлайн — похож на дневной просмотр, но рабочие часы отображаются горизонтально, а сотрудники/ресурсы — вертикально
Обзор недели — компактный формат, в котором отображаются все записи всех сотрудников или ресурсов за неделю
В новом Обзоре недели вы можете:
Кликнуть на любую запись, чтобы открыть ее
Создавать новые записи прямо из сетки
Быстро переключаться между неделями
Используйте Обзор недели, чтобы лучше понимать распределение нагрузки, избегать перегрузки и планировать ресурсы на неделю.
Табличный режим
Табличный режим отображает все записи в виде структурированной таблицы, которая содержит:
Запланированные дату и время
Статус
Клиента
Исполнителя
Ресурс
Услуги
Сумму
В Табличном режиме вы можете:
Сортировать по любой колонке
Фильтровать по дате создания, дате и времени проведения, исполнителю, статусу или ресурсу
Искать записи по номеру или имени клиента
Настраивать отображаемые колонки
Создавать новые записи прямо из таблицы
Если ваша команда обрабатывает много записей или часто ищет информацию о прошлых и будущих визитах, Табличный режим — это быстрый и удобный способ находить и работать с нужными данными.
Бонусы для сотрудников за записи
Настраивайте автоматические бонусы для сотрудников за работу с записями. В RO App вы можете устанавливать бонусы для менеджеров и исполнителей за:
Создание записей
Закрытие записей
Бонус может быть в виде процента от общей суммы записи или фиксированной суммы. Также можно выбрать, когда его начислять — сразу или при переходе записи в определенный статус.
На текущий момент для расчета бонусов для исполнителей за выполненные услуги необходимо:
чтобы этот сотрудник создал продажу из записи и имел настроенные правила расчета бонусов за продажи;
перевести запись в заказ при условии, что для исполнителя заданы правила расчета бонусов за услуги в заказе.
Все рассчитанные бонусы отображаются в разделе Финансы > Расчет зарплаты и в профиле каждого сотрудника. Когда месяц будет закрыт, вы сможете начислить зарплату сотруднику на его баланс.
Узнайте больше о настройке бонусов и начислении зарплаты на баланс сотрудников.
Создание записей из Чатов
Часто бывает, что клиенты пишут компаниям в соцсетях или мессенджерах, чтобы узнать о возможности записи. Теперь вы можете создавать записи прямо из Чатов. Просто привяжите чат к контакту (если это не произошло автоматически) и быстро создайте новую запись.
Дайте знать, что вы думаете об этих обновлениях. Что еще вы хотели бы увидеть в модуле Записей? Если у вас есть вопросы, предложения или комментарии — обращайтесь в чат поддержки.