Записи — это необходимый инструмент для компаний, которые предоставляют услуги по предварительной записи клиентов. Он позволяет эффективно работать с записями и объективно оценивать загрузку сотрудников и ресурсов локации.
Что отображается в Записях в мобильном приложении?
В главном меню мобильного приложения выберите раздел Записи, чтобы перейти к работе с ними.
Если вы работаете с несколькими локациями, переключаться между ними можно через меню в левом верхнем углу: нажмите стрелку рядом с названием текущей локации и выберите нужную из списка.
Записи в мобильном приложении отображаются в формате календаря в режиме одного дня. Вы можете переключаться между датами, нажав на соответствующую дату в календаре.
По вертикали показаны часы рабочего времени, по горизонтали — сотрудники или ресурсы.
В центральной части расположены ячейки, в которых отображаются все созданные записи. Каждая запись имеет цветную отметку, соответствующую ее текущему статусу.
Записи можно сортировать по:
По сотруднику — в режиме календаря будет отображаться график загрузки сотрудника, а также его выходные, больничные дни или отпуск.
По ресурсу — это уникальный функционал, который позволяет планировать ваши записи не только по исполнителям, но и по имеющимся ресурсам.
Как создать запись в мобильном приложении?
Для создания новой записи в мобильном приложении выполните следующие шаги:
1. Откройте раздел «Записи» в главном меню и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу.
2. Заполните все обязательные поля: клиент, запланировано с, запланировано до. Добавьте необходимую информацию — услуги, ресурс, комментарий (при необходимости). Также обязательно выберите менеджера.
3. Убедитесь, что все данные введены правильно, после чего нажмите Готово. Созданная запись автоматически появится в календаре в соответствующем временном интервале, у соответствующего сотрудника или ресурса.
