Как создать счет в мобильном приложении?
1. Чтобы создать новый счет в мобильном приложении, перейдите в раздел «Счета» и нажмите «+».
2. При необходимости выберите юридическое лицо для счета. Если у вас установлено юридическое лицо по умолчанию, оно будет автоматически выбрано в этом поле. После создания счета добавить или изменить юридическое лицо будет невозможно.
3. Добавьте к счету существующего клиента или создайте нового.
4. Выберите плательщика из списка контактов или создайте нового.
5. Выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета и конечный срок счета.
6. Нажав на «+ Услуга» или «+ Товар», выберите из списка нужные позиции, задайте количество позиций, которые нужно добавить, и нажмите «Сохранить». Внизу экрана отображаются выбранные товары или услуги, чтобы добавить их в счет, нажмите кнопку «Подтвердить».
7. В поле «Заказ» укажите номер и нажмите «Сохранить» или отсканируйте QR-код заказа. После чего товары и работы из этого заказа автоматически будут добавлены в счет. В один счет можно добавить несколько заказов.
Обратите внимание, чтобы воспользоваться поиском, необходимо ввести минимум 3 символа.
8. Укажите исполнителя счета и при необходимости добавьте комментарий.
9. Нажмите кнопку «Готово». После чего созданный счет будет отображаться в списке счетов.
Как создать счет из заказа в мобильном приложении?
1. Откройте нужный заказ и нажмите «+ Счет».
В новый счет автоматически будут добавлены клиент и плательщик (если он был указан в заказе), а также услуги и товары из заказа. При необходимости можно изменить.
2. Выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета и конечный срок счета.
В этот же счет можно добавить еще заказы, для этого нажмите кнопку «+ Заказ», введите номер или штрихкод заказа и нажмите кнопку Сохранить.
3. В поле «Услуги и товары» можно выбрать дополнительные товары, услуги и наборы. Для этого нажмите «+ Услуга» или «+ Товар», выберите из списка нужные позиции, укажите количество позиций, которые нужно добавить, и нажмите «Сохранить». Внизу экрана отображаются выбранные товары или услуги, чтобы добавить их в счет, нажмите кнопку «Подтвердить».
4. При необходимости добавьте комментарий или измените менеджера.
5. Нажмите кнопку «Готово». Новый счет будет отображаться в данном заказе и в общем списке счетов.
Как просматривать счета в мобильном приложении?
Для работы со счетами в мобильном приложении откройте соответствующий раздел Счета. В этом разделе вы можете просматривать, фильтровать и создавать новые счета.
Для доступа к разделу Счета у сотрудника должны быть предварительно включены соответствующие права доступа.
В разделе Счета доступны фильтры, которые позволяют быстро отсортировать счета по нужным параметрам:
Статус — стандартный фильтр по статусу счета;
Юридическое лицо — фильтрует счета по юридическому лицу, от имени которого они были выставлены;
Дата выставления — фильтр по дате создания счета;
Крайний срок оплаты — фильтр по крайней дате оплаты счета;
Менеджер — фильтр по ответственному менеджеру, который создал или ведет счет.
Чтобы отсортировать счета по определенным параметрам, откройте Фильтр, выберите нужные значения и нажмите Готово.