В RO App можно создать один счет сразу для нескольких заказов одного клиента. После выбора заказов все товары и услуги из них автоматически добавляются в счет, что позволяет объединить несколько заказов в один документ для формирования единого платежа.
1. Перейдите на страницу Счета и нажмите «+ Счет».
2. При необходимости выберите юридическое лицо. Если для компании настроено юридическое лицо по умолчанию, оно будет подставлено автоматически.
⚠️ После создания счета изменить юридическое лицо будет невозможно.
3. Укажите клиента. Если плательщик — это тот же человек, оставьте отмеченным чекбокс «Плательщик тот же, что и клиент». Если плательщик другой, снимите чекбокс и выберите или создайте отдельного плательщика.
4 При необходимости выберите форму оплаты, а также измените дату выставления счета и конечный срок оплаты.
5. При необходимости выберите способ отображения заказов в счете.
Подробно — каждый товар и каждая услуга из заказа добавляются в счет отдельной строкой. Над списком позиций отображаются номер и статус соответствующего заказа.
Упрощенно — каждый выбранный заказ добавляется в счет одной строкой с общей суммой. Номера заказов отображаются только для их идентификации, без детализации товаров и услуг.
Одна строка — все выбранные заказы добавляются в счет одной строкой. Если заказов несколько, их номера отображаются в виде тегов. При необходимости можно указать произвольное название для этой строки.
Обратите внимание: по умолчанию в счете используется подробное отображение заказов, если в общих настройках счетов не выбран другой вариант. При необходимости формат отображения можно изменить при создании счета.
6. В поле «Заказы» выберите все заказы, которые необходимо включить в счет. Поле поддерживает множественный выбор, поэтому вы можете добавить сразу несколько заказов и указать одного плательщика по счету. При этом заказы могут быть оформлены от разных клиентов. После выбора каждого заказа товары и услуги из него автоматически добавляются в счет.
Какие заказы можно объединить в один счет
Заказы одного клиента. Выберите все нужные заказы — товары и услуги из них будут сведены в один документ, и клиент сможет оплатить все одним платежом.
Заказы разных клиентов с одним плательщиком. Если заказы оформлены на разных клиентов, но имеют общего плательщика (например, компания оплачивает заказы своих сотрудников или филиалов), их также можно объединить. Счёт будет выставлен на общего плательщика и будет содержать товары и услуги из всех выбранных заказов. В поле «Клиент» в таком случае укажите любого из клиентов или самого плательщика.
7. При необходимости примените скидку, добавьте комментарий к счёту и укажите ответственного менеджера.
8. Нажмите «Создать».
После создания счет будет доступен на вкладке «Счета и платежи» соответствующего заказа.