Как работать с созданным счетом в мобильном приложении?
После создания счета можно просматривать и редактировать его. Чтобы редактировать документ, необходимо настроить право доступа «Может редактировать счета» на странице Настройки > Сотрудники > Роли.
Открыв созданный счет, можно изменить:
- Клиента и плательщика;
- Выбрать другую форму оплаты;
- Дату выставления и конечный срок;
- Выбрать другой номер заказа;
- Изменить перечень услуг;
- Изменить цену и количество товара в документе, нажав на позицию.
Чтобы изменить клиента или плательщика, проведите по нему влево и нажмите на иконку удаления, чтобы удалить. После этого появится возможность добавить нового клиента или плательщика.
Чтобы распечатать документы по счету в мобильном приложении, откройте нужный счет, нажмите дополнительные действия в правом верхнем углу и выберите «Печать документов».
Выберите нужные документы из списка и нажмите Печать. В новом окне печати вы можете нажать иконку Отправить, чтобы отправить документ в формате PDF по электронной почте или через мессенджер.
Лента событий счета в мобильном приложении
В открытом счете можно перейти к ленте событий. Для этого под номером счета нажмите соответствующую вкладку.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с счетом.
Здесь фиксируются следующие события:
Изменение статуса счета;
Изменение следующих данных: клиента, плательщика, метода оплаты, даты установления или погашения, а также менеджера;
Создание задачи по счету;
Дополнительные действия: добавление комментария, фото или документа к счету.
При нажатии на событие можно увидеть дату, время и имя сотрудника, совершившего это действие.
В ленте событий счета можно выполнить следующие действия:
1. Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку «+» в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу — возможность создать задачу, которая будет связана с этим счетом
Прикрепить фото — возможность добавить изображение с телефона
Сделать фото — возможность сделать и добавить фото с помощью камеры
Прикрепить файл — возможность добавить документ с телефона
2. Добавить публичный или приватный комментарий. Для этого просто начните писать текст в нижней части ленты событий. По умолчанию комментарий публичный, но при необходимости вы можете нажать на иконку глаза, чтобы сделать комментарий приватным.
Публичные комментарии отображаются для всех сотрудников, у которых есть доступ к счету.
Частный комментарий может увидеть только тот сотрудник, который его написал, независимо от прав доступа. Для удобства частные комментарии выделяются желтым цветом.
Оплата счета в мобильном приложении
1. При переводе счета в статус «Оплачено» открывается диалог оплаты.
2. Укажите финансовый счет, на который будет зачислена оплата по счету. В списке отображаются только те финансовые счета, тип которых соответствует значению поля «Метод оплаты» в счете.
Например, если при создании счета выбран метод оплаты «Наличные», в списке будут доступны только финансовые счета с соответствующим способом расчета.
Обратите внимание: оплатить счет на баланс клиента невозможно.
3. При необходимости добавьте комментарий к платежу. Также можно изменить дату и статью платежа.
4. Нажмите «Создать платеж».
Как удалить счет в мобильном приложении?
Чтобы удалить счет в мобильном приложении, откройте нужный счет, нажмите дополнительные действия в правом верхнем углу и выберите «Удалить».
Удаленные счета можно восстановить в отчете «Журнал событий» в веб-версии RO App.
Для этого сформируйте отчет по событию «Счет удален». Найдите удаленный счет и нажмите кнопку «Восстановить».