Рады представить новый способ автоматически поддерживать связь с вашими клиентами. Ранее автоматические уведомления в RO App можно было настроить для обращений, записей, заказов и расчетов. Теперь вы также можете отправлять уведомления на основе полей типа “Дата” в профилях контактов.
Это означает, что вы можете автоматизировать сообщения для личных событий, таких как дни рождения, а также для любых других дат, которые отслеживаете в CRM.
Как это можно использовать
Важные даты клиентов легко упустить, когда команда занята повседневной работой. Благодаря уведомлениям на основе контактов RO App поможет вам оставаться проактивными и поддерживать регулярную коммуникацию без ручных напоминаний.
Используйте их, чтобы:
автоматически отправлять поздравления с днем рождения;
уведомлять организации о сроках договоров;
выстраивать более крепкие отношения благодаря своевременной коммуникации.
Как это работает
Чтобы настроить уведомления, перейдите в Настройки > Внешние уведомления > Контакты.
Здесь вы можете создать отдельные правила уведомлений для:
Людей
Организаций
При настройке уведомления:
Выберите нужное событие среди полей типа “Дата”.
Выберите способ отправки.
Укажите время, когда должно быть отправлено уведомление.
Включите отправку заранее и задайте количество дней до события.
Выберите шаблон и сохраните настройки.
В шаблонах уведомлений можно использовать переменные для:
данных компании;
данных контакта;
значений выбранного поля даты.
При необходимости вы всегда можете воспользоваться пошаговой инструкцией по настройке автоматических уведомлений.
Если у вас есть вопросы, предложения или отзывы по этому обновлению, пожалуйста, напишите нам в чат поддержки.