Мы обновили логику работы с заказами в статусах группы «Закрытые неуспешно». Это поможет точнее отражать реальные бизнес-процессы и избегать лишних действий при закрытии невыполненных или отмененных заказов.
Обновление будет полезно компаниям, которые сталкиваются с ситуациями, когда заказ нужно закрыть без фактического выполнения работ:
клиент отказался от ремонта;
клиент отказался от получения товара;
заказ был отменен;
необходимые запчасти не были получены;
клиент не забрал устройство, технику или изделие;
работы так и не были выполнены по другим причинам.
Раньше для закрытия таких заказов сотрудникам часто приходилось выполнять дополнительные действия, которые не соответствуют реальной ситуации, например:
списывать товары, которые фактически не использовались,
принимать платеж, которого фактически не было,
удалять позиции или менять их цену на нулевую
Что изменилось
Теперь вы можете перевести заказ в статусы группы «Закрытые неуспешно», даже если:
в заказе остались несписанные товары;
часть товаров была списана, а часть нет;
заказ полностью или частично не оплачен.
Это значит, что вам больше не нужно менять цены позиций на нулевые или полностью удалять позиции, и вы не потеряете историю взаимодействия с клиентом по невыполненному или отмененному заказу.
Также неуспешно закрытые заказы больше не попадают в отчет «Прибыль по заказам».
Рекомендуем пересмотреть ваши текущие бизнес-процессы для неуспешных заказов, при необходимости изменить их и сообщить об этом сотрудникам.
Текущая логика для статусов группы «Закрытые успешно» осталась без изменений. Как и раньше, система не позволит успешно закрыть заказ без списания всех добавленных товаров или без полной оплаты.
Как это работает
Несписанные товары
При переводе заказа в статус группы «Закрытые неуспешно» система больше не требует обязательного списания всех добавленных товаров. Таким образом:
несписанные товары останутся в заказе как часть истории документа;
товары, которые уже были списаны, останутся списанными;
складское движение товаров будет соответствовать фактическому.
В результате вы сохранияете историю отмененных заказов с полным перечнем услуг и товаров. А документ отображает фактическое движение товаров.
Неоплаченные суммы
Если при закрытии неуспешного заказа осталась неоплаченная сумма:
система больше не открывает окно для приема платежа;
неоплаченный остаток будет автоматически аннулирован, чтобы закрыть заказ без задолженности. Эта корректировка исключительно техническая и не отображается как реальное поступление или списание средств на финансовых счетах.
Таким образом, вам больше не нужно регистрировать платеж за фактически невыполненный заказ. Это позволит избежать искусственной дебиторской задолженности по заказам, по которым фактически не было оплат.
Примеры использования для разных бизнесов
1. Клиент отказался от ремонта автомобиля после диагностики
Мастер провел диагностику, менеджер добавил запчасти для будущего ремонта, но клиент решил не ремонтировать автомобиль. Раньше для неуспешного закрытия такого заказа нужно было списывать товары, менять цены на услуги и выполнять другие дополнительные действия.
Теперь вы можете просто перевести заказ в Неуспешный статус, а неиспользованные запчасти останутся на складе.
2. Устройство признано неремонтопригодным
После диагностики выяснилось, что ремонт экономически нецелесообразен. Для предварительного расчета в заказ уже были добавлены дисплей, аккумулятор и другие комплектующие.
Теперь вы можете закрыть такой заказ как неуспешный без лишних складских или платежных операций.
3. Заказ отменен после резервирования товара
Менеджер сформировал заказ, добавил товары и подготовил его к отправке, но покупатель отказался от покупки или не подтвердил заказ.
Сейчас такой заказ можно закрыть без необходимости создавать искусственные списания или платежи за продажу, которая фактически не состоялась.
4. Клиент отменил выезд после согласованного монтажа
Компания по монтажу подготовила заказ, добавила оборудование и материалы, но клиент передумал перед началом работ.
Теперь вы можете закрыть заказ как невыполненный, не списывая оборудование, которое так и не было использовано, и не принимая платеж, которого фактически не было.
Что изменилось в отчетах
Мы также уделили внимание тому, чтобы новая логика не искажала отчетность и аналитику.
Неуспешные заказы больше не учитываются в отчете «Прибыль по заказам». А неоплаченные суммы из неуспешных заказов не отображаются как реальные платежи в финансовых отчетах.
Что дальше
В ближайших обновлениях мы добавим новый отдельный отчет по неуспешно закрытым заказам, для удобного просмотра упущенной прибыли.
Если у вас есть вопросы, предложения или комментарии по поводу этого обновления, свяжитесь с нами в чате поддержки.