Мобильное приложение позволяет полностью управлять общением с клиентами прямо со смартфона. В этой статье вы узнаете, как быстро создавать и редактировать обращения.
Кроме того, вы можете просматривать все созданные обращения на ходу и настроить их удобное отображение в соответствии со своими рабочими потребностями.
Как создать обращение в мобильном приложении
Чтобы создать обращение, в вашей роли должно быть включено право «Может создавать обращения».
1. Перейдите в раздел «Обращения» на главном экране приложения.
2. Нажмите на значок «+» в углу экрана.
3. Выберите Тип обращения.
4. Выберите Локацию и Менеджера.
По умолчанию ответственным менеджером назначается пользователь, создающий обращение, а локацией — первая из списка.
5. Укажите данные клиента:
Если клиент есть в базе — выберите его из списка.
Если нужно ввести данные без сохранения — включите функцию Ввести имя и номер телефона вручную и заполните данные. В этом случае контакт не сохранится в общей базе контактов вашей компании.
6. Заполните остальные поля обращения:
Рекламная кампания — источник, из которого обратился клиент.
Изделие;
Крайний срок — конечная дата выполнения.
Срочно — установите отметку для приоритетных запросов.
Дополнительные поля (в зависимости от выбранного типа обращения).
7. Сохраните новое обращение.
Готово! Новое обращение появится в общем списке.
Как редактировать обращение в мобильном приложении
Чтобы редактировать обращение, в вашей роли должно быть включено право «Может редактировать обращения».
1. Найдите и откройте нужную заявку из списка.
2. Внесите необходимые изменения в поля:
чтобы быстро удалить изделие или клиента из заявки, проведите пальцем влево по нужному блоку и нажмите на крестик;
чтобы изменить статус заявки — нажмите на него и выберите новый.
Обратите внимание, что в настоящее время функция создания заказа или продажи из обращения в мобильном приложении недоступна.
3. Нажмите кнопку «Сохранить» для фиксации изменений.
Лента событий обращения в мобильном приложении
Как просмотреть ленту событий:
Откройте нужное обращение в мобильном приложении.
В верхней панели нажмите Лента событий.
В ленте событий отображается история работы с обращением.
Чтобы оставить комментарий, введите сообщение и выберите его тип — Частный или Публичный.
Для других действий нажмите «+» в поле ввода текста. В меню доступны следующие возможности:
Создать задачу — новая задача будет автоматически привязана к обращению.
Прикрепить или сделать фото — выберите изображение из галереи или сделайте фотографию.
Прикрепить файл — выберите файл из памяти устройства.
Обратите внимание: размер одного изображения не должен превышать 5 МБ .
Как удалить обращение в мобильном приложении
Удаление записей доступно только пользователям с правом «Может удалять обращения».
Откройте карточку обращения, которое необходимо удалить.
Нажмите на три точки в верхнем правом углу.
Подтвердите удаление во всплывающем окне.