⭐ Эта функция доступна в тарифном плане Business.
Чек-лист — это перечень действий, которые необходимо выполнить при работе с заказом. Он добавляется к карточке заказа, где сотрудник может отмечать выполненные пункты и, при необходимости, добавлять комментарии, фото или другие данные.
Обратите внимание: чтобы создавать шаблон контрольного списка, у сотрудника должно быть включено право «Чек-листы» в настройках доступа.
1. Откройте раздел «Чек-листы»
Перейдите в Настройки > Чек-листы и нажмите + Шаблон.
2. Заполните основные настройки шаблона
В окне создания нового шаблона укажите:
Название — краткое и понятное название, которое сразу объясняет назначение чеклиста, например: «Контроль качества ремонта» или «Контроль строительных работ». Название шаблона должно быть уникальным — система не позволит создать два шаблона с одинаковым названием.
Типы заказов — выберите, к каким типам заказов будет применяться этот чек-лист. Можно выбрать все типы или только отдельные — например, чек-лист «Контроль строительных работ» логично привязать только к заказам типа «Ремонтные работы», а не ко всем заказам компании.
Активный — включите этот переключатель, чтобы шаблон можно было использовать в заказах. Пока переключатель выключен, шаблон сохраняется как черновик и в работе не применяется — это удобно, если вы ещё формируете структуру чек-листа и не хотите, чтобы сотрудники видели незавершённый список.
3. Добавьте шаги чек-листа
Чек-лист состоит из шагов — это логические этапы процесса. Например, для чек-листа «Контроль качества ремонта» шагами могут быть «Прием», «Диагностика» и «Выдача клиенту».
Нажмите + Шаг и укажите:
название шага;
описание — при необходимости, если сотруднику требуется дополнительное пояснение, что именно проверяется на этом этапе.
4. Добавьте разделы в рамках шага
Раздел группирует пункты чек-листа по теме в рамках одного шага. Это полезно, если на одном этапе требуется выполнить разноплановую работу. Например, на шаге «Диагностика» можно создать разделы «Внешний осмотр» и «Техническая проверка» — так пункты не смешиваются в один длинный список, а логично разбиты на блоки.
Нажмите + Раздел и укажите его название. Названия разделов не могут повторяться в пределах одного шаблона.
примечания и вложения — их можно разрешить в любом разделе, чтобы сотрудник мог добавить комментарий или фото там, где для этого нет отдельного поля;
5. Добавьте пункты в раздел
Внутри раздела нажмите Добавить позицию и для каждого пункта укажите:
название — конкретное действие или проверку, например «Наличие царапин на корпусе» или «Фото устройства до ремонта»;
описание — при необходимости, если пункт требует уточнения;
тип ответа — формат, в котором сотрудник будет фиксировать результат.
Названия пунктов не могут повторяться в пределах одного раздела. В один раздел можно добавить несколько позиций — например, в разделе «Внешний осмотр» сотрудник сначала отмечает состояние корпуса, а затем загружает фото изделия.
Какие типы пунктов поддерживаются:
Для каждого пункта можно будет выбрать один из типов ответа:
Пройден / Внимание / Не пройден;
Да / Нет;
выпадающий список с собственными вариантами;
выбор значения из каталога;
загрузка файла.
Что следует помнить
Каждый шаблон должен содержать как минимум один раздел, а каждый раздел — как минимум один пункт.
В работе могут использоваться только активные шаблоны.
Изменения, внесённые в шаблон позже, не влияют на чек-листы, которые уже созданы и прикреплены к существующим заказам — обновится только структура для новых заказов.
При необходимости созданные шаблоны чек-листов можно редактировать.