⭐ Эта функция доступна в рамках тарифного плана Business.
Как работать с чек-листами в заказе?
Чек-лист можно добавить в заказ вручную.
Вручную — чек-лист можно добавить в любой момент из карточки заказа, если автоматический запуск не настроен или необходимо использовать чек-лист вне стандартного процесса.
Шаг 1. Добавьте чек-лист в заказ
Откройте вкладку Чек-листы в карточке заказа.
Чтобы добавить чек-лист вручную, нажмите Добавить чек-лист и выберите нужный шаблон из списка.
Обратите внимание: в списке отображаются только активные шаблоны, настроенные для текущего типа заказа. Если таких шаблонов нет, список будет пустым.
Шаг 2. Выполните чек-лист
Откройте чек-лист, дважды нажав на него в списке.
Выполните все необходимые действия текущего шага.
Нажмите Следующий шаг, чтобы продолжить работу.
Если перейти дальше, не завершив текущий шаг, вы сможете вернуться к нему позже и продолжить выполнение.
Пока в заказе есть хотя бы один незавершённый чек-лист, под значком статуса отображается индикатор его прогресса. Он показывает, сколько шагов уже выполнено, а сколько ещё осталось.
После выполнения всех пунктов чеклиста его статус автоматически меняется на «Выполнено».
Дважды нажмите на нужный чеклист, чтобы открыть его и просмотреть все выполненные пункты и разделы. Так можно проверить, какие задачи уже выполнены, а какие еще остались.
Обратите внимание: просматривать чеклисты могут все сотрудники, имеющие доступ к соответствующему заказу. Автоматическое создание чеклиста не зависит от прав доступа сотрудника.
Добавление файлов через чеклист
Если пункт чеклиста предусматривает добавление файла или фото, загруженные материалы автоматически отображаются на вкладке «Файлы» в соответствующем заказе.
Статус файла — публичный или приватный — определяется настройкой по умолчанию в общих настройках заказов. Если значение по умолчанию не задано, файл будет приватным. При необходимости его статус можно изменить.
Удаление чек-листа из заказа
Если в заказ по ошибке был добавлен чек-лист или он больше не нужен, его можно удалить. Для этого откройте нужный чек-лист, нажмите «Удалить» и подтвердите действие.