Как отредактировать чеклист
Если процесс изменился — появился новый этап проверки, необходимо уточнить формулировку шага или добавить обязательное фото — шаблон чеклиста не обязательно создавать заново. Его можно отредактировать: изменить название, состав шагов, разделов и пунктов или временно деактивировать, пока структура не будет готова.
Обратите внимание: чтобы редактировать шаблоны чек-листов, у сотрудника должно быть включено право доступа «Чек-листы» в настройках доступа.
Редактировать созданный шаблон можно двумя способами:
1 способ. Ручное редактирование шаблона чек-листа
1. Перейдите в Настройки > Чек-листы, найдите нужный шаблон в списке и откройте его.
2. Измените основные настройки шаблона.
В карточке шаблона можно скорректировать:
Название — при необходимости уточните формулировку, например «Контроль качества ремонта» → «Контроль качества ремонта техники». Название, как и раньше, должно оставаться уникальным среди всех шаблонов.
Типы заказов — добавьте или удалите типы заказов, к которым применяется чек-лист. Например, если чек-лист «Контроль строительных работ» теперь нужен и для заказов типа «Отделочные работы», добавьте этот тип в список.
Активен — отключите переключатель, если нужно временно приостановить использование шаблона в новых заказах, не удаляя саму структуру. Это удобно, когда вы вносите существенные изменения и не хотите, чтобы сотрудники в это время видели незавершенный чеклист.
3. Редактирование шагов чеклиста.
Чтобы изменить название или описание шага, дважды щелкните по нему, внесите необходимые изменения и сохраните их.
Чтобы изменить порядок шагов, наведите курсор на значок перетаскивания рядом с названием шага и переместите его на нужную позицию.
Чтобы удалить шаг, нажмите кнопку удаления и подтвердите действие.
После внесения всех изменений нажмите «Сохранить», чтобы применить их к чек-листу.
4. Редактирование разделов в рамках шага.
Для редактирования разделов в рамках шага дважды нажмите на нужный шаг.
Чтобы изменить название раздела, наведите на него курсор и внесите необходимые изменения. Названия разделов не могут повторяться в рамках одного шаблона.
Чтобы изменить порядок разделов, наведите курсор на нужный раздел и нажмите кнопку со стрелкой вниз. Раздел переместится на одну позицию ниже.
Чтобы удалить раздел, наведите на него курсор, нажмите кнопку удаления и подтвердите действие.
5. Редактирование полей в разделе.
Внутри раздела можно:
изменить название и описание поля; Названия полей, как и прежде, не могут повторяться в пределах одного раздела.
изменить тип ответа. Например, заменить «Да / Нет» на «Пройдено / Внимание / Не пройдено», если простых отметок оказалось недостаточно;
добавить новый пункт или удалить существующий.
2-й способ. Редактирование в формате JSON
Если нужно быстро изменить структуру или содержание чек-листа, его можно отредактировать непосредственно в формате JSON.
1. Откройте нужный шаблон чек-листа и перейдите в режим JSON.
2. Внесите необходимые изменения в структуру чек-листа: добавьте, удалите или отредактируйте отдельные пункты и их параметры.
3. Проверьте, всё ли указано правильно. Сохраните изменения.
Что стоит помнить
Изменения в шаблоне применяются только к новым чек-листам, которые будут добавлены к заказам после сохранения изменений. На чеклисты, уже прикрепленные к существующим заказам, редактирование шаблона не влияет — там сохраняется структура, актуальная на момент создания.
Деактивация шаблона не удаляет его и не влияет на уже созданные чеклисты — она лишь прекращает применение шаблона к новым заказам.
Каждый шаблон должен содержать хотя бы один раздел, а каждый раздел — хотя бы один пункт. Поэтому последний раздел или пункт можно удалить только после добавления нового.
Если нужно существенно изменить шаблон, лучше деактивировать старый и создать новый. Так сохранится история чеклистов, которые были выполнены по старой структуре.
Как удалить чеклист
Если нужно удалить чеклист, перейдите в Настройки > Чеклисты и нажмите кнопку «Удалить», после чего подтвердите действие.