Что такое кредит-нота
Кредит-нота — это документ, с помощью которого компания предоставляет клиенту или плательщику кредит на определенную сумму. Ее можно использовать для исправления ошибки в счете, предоставления дополнительной скидки после выставления счета или компенсации стоимости товаров или услуг.
Кредит-нота не изменяет цены и позиции в исходном счете. Она уменьшает сумму, подлежащую уплате по счету, или увеличивает баланс плательщика, если документ создан без привязки к счету.
Когда её используют:
Скидки и бонусы. Например, скидка за объём закупок или компенсация за просроченную доставку.
Ошибки в счете. Завышенная цена, количество или сумма, которую необходимо исправить.
Некачественный товар или услуга. Частичная компенсация без возврата товара.
Отмена заказа после выставления счета.
В RO App можно создать кредит-ноту двумя способами:
непосредственно в разделе кредит-нот — без привязки к счету;
из открытого счета — с автоматической привязкой к нему.
Создание кредит-ноты без счета
Используйте этот способ, если нужно предоставить кредит клиенту или плательщику без привязки к конкретному счету.
Перейдите в раздел Счета → Кредит-ноты.
Нажмите + Кредит-нота.
Выберите юридическое лицо, клиента и плательщика.
Если клиент и плательщик — одно и то же лицо, включите опцию Плательщик — тот же, что и клиент.Заполните поля Способ оплаты, Дата выставления, Срок оплаты, Менеджер и Комментарий.
В блоке Услуги и товары добавьте нужные позиции и укажите для каждой:
Цена — сумма кредита за одну единицу товара или услуги;
Количество — количество единиц, на которые предоставляется кредит.
Нажмите Создать.
После создания кредит-нота появится в общей таблице кредит-нот.
Обратите внимание: В форме создания кредит-ноты без счета нет поля для выбора счета. Поэтому после создания привязать такой документ к счету невозможно.
Создание кредит-ноты из счета
Используйте этот способ, если нужно уменьшить сумму к оплате по конкретному счету.
Откройте нужный счет.
В меню Действия выберите Кредит-нота.
Проверьте данные в форме создания кредит-ноты.
Система автоматически заполняет часть полей:Счёт — отображается ссылка на исходный счёт;
Юридическое лицо, Клиент и Плательщик — данные переносятся из счёта, а поля недоступны для редактирования;
Услуги и товары — переносятся все позиции счета с сохранением исходного способа отображения позиций заказа;
Цена — для каждой позиции устанавливается её текущая цена в счете.
Проверьте позиции и укажите сумму кредита:
оставьте исходную цену, если нужно предоставить кредит на полную стоимость единицы;
измените цену, если необходимо предоставить кредит только на часть стоимости;
укажите количество единиц, на которые предоставляется кредит.
Нажмите Создать.
После создания кредит-нота появится в общей таблице кредит-нот.
Важно! Создать кредит-ноту нельзя для счетов, находящихся в группах статусов Оплаченные или Отмененные.
Статусы кредит-ноты
Кредит-нота имеет два статуса: Черновик и Выпущено. От статуса зависит, можно ли редактировать документ и влияет ли он на сумму к оплате.
Черновик
Черновик — это ещё не подтверждённая кредит-нота, которая не влияет на расчёты с клиентом.
Пока документ находится в этом статусе, вы можете:
редактировать его данные;
добавлять, изменять или удалять позиции;
изменять суммы;
удалить кредит-ноту.
Обратите внимание: Пока кредит-нота имеет статус Черновик, остаток к оплате по счету и баланс плательщика не изменяются.
Выставлено
Статус Выставлено означает, что кредит-нота окончательно оформлена и сумма учтена в расчетах.
В зависимости от способа создания кредит-ноты:
если создана из счета, уменьшается остаток к оплате по этому счету;
если создана без счета, сумма зачисляется на баланс плательщика.
После выставления кредит-ноту нельзя редактировать. В частности, нельзя изменять позиции, суммы, номер документа и привязку к счету, а также изменять способ её создания.
Отменено
Статус «Отменено» означает, что выставленная кредит-нота аннулирована и больше не влияет на расчёты с клиентом.
Что происходит после отмены:
если кредит-нота была создана на основе счета, остаток к оплате по этому счету возвращается к прежнему значению (увеличивается на сумму отмененной кредит-ноты);
если кредит-нота была создана без счета, сумма вычитается из баланса плательщика.
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Можно ли привязать счет к уже созданной кредит-ноте без счета? Нет. После создания счет нельзя присоединить, отсоединить или заменить.
Изменится ли сумма счета после выпуска кредит-ноты? Нет. Общая сумма и позиции счета остаются неизменными, уменьшается только остаток к оплате.
Можно ли изменить юридическое лицо или клиента в кредит-ноте, созданной на основе счета? Нет, эти поля заблокированы для редактирования.
Как вернуть деньги клиенту? Отдельной финансовой транзакцией. Credit Note лишь фиксирует кредит.