На странице «Кредит-ноты» собраны все созданные кредит-ноты. Здесь можно изменять данные в таблице и фильтровать кредит-ноты по различным параметрам.
Фильтры на странице «Кредит-ноты»
Все созданные кредит-ноты можно отфильтровать по следующим характеристикам:
По периоду — фильтр позволяет отобразить кредит-ноты, которые были созданы в выбранный промежуток времени. Это может быть конкретный день, неделя, месяц или произвольный период.
По дате выставления — отображает кредит-ноты по дате их выставления в системе, независимо от того, когда они были выставлены клиенту.
По конечному сроку — фильтр помогает найти кредит-ноты, срок действия которых попадает в выбранный временной интервал. Это полезно для отслеживания счетов, которые скоро утратят актуальность.
По статусу — позволяет отфильтровать кредит-ноты по их текущему статусу.
По юридическому лицу — возможность фильтровать кредит-ноты в таблице по юридическому лицу, указанному в них.
По клиенту – позволяет найти кредит-ноты, выставленные конкретному клиенту. Это полезно для просмотра истории взаиморасчетов с определенным лицом или компанией.
По плательщику – используется, если кредит-нота выставлена одному клиенту, но оплату осуществляет другое лицо или организация. Фильтр помогает найти кредит-ноты по конкретному плательщику.
По менеджеру — позволяет отобрать кредит-ноты, которые были созданы или выставлены определенным менеджером. Это удобно для анализа работы отдельных сотрудников.
Настройки таблицы на странице «Кредит-ноты»
С помощью настроек таблицы можно выбрать, какие колонки будут отображаться в таблице с кредит-нотами, и удалить лишние.