В этой статье вы узнаете, как работает счетчик задач, как фильтровать и сортировать задачи, а также как их редактировать или удалять. Также вы узнаете, как отслеживать активность задач и восстанавливать удаленные задачи с помощью отчета «Журнал активности».
⭐ Эта функция доступна в рамках тарифного плана CRM+POS.
В модуле «Задачи» можно работать в двух режимах: таблица и доска. Таблица подходит, когда нужно просмотреть сразу много задач, отсортировать их и быстро обновить. В этой статье рассмотрим работу именно с таблицей.
Таблица задач
В таблице задачи отображаются списком, одна строка — одна задача. Чтобы работать в этом режиме, выберите «Таблица» на странице «Задачи».
Настройка колонок
Набор колонок можно изменить под свои потребности. Например, добавить колонку с описанием задачи или со связанной записью (заказом, обращением или клиентом), чтобы видеть контекст, не открывая задачу.
Обратите внимание: задачи со статусом «Готово» по умолчанию в таблице не показываются, чтобы не отвлекать от текущей работы. Чтобы увидеть их, включите соответствующее значение в фильтре по статусу.
Групповые действия в таблице задач
В RO App можно одновременно изменять параметры нескольких задач с помощью групповых действий. Это позволяет быстро обновлять информацию без необходимости открывать каждую задачу отдельно.
Для этого выполните следующие действия:
В таблице задач отметьте флажками одну или несколько задач, которые нужно изменить.
После выбора задач в нижней части таблицы появится панель «Действия» с указанием количества выбранных задач.
Нажмите «Действия» и выберите параметр, который нужно изменить:
Статус — изменить статус выбранных задач.
Исполнитель — назначить другого сотрудника для выполнения задач.
Приоритет — изменить приоритет выбранных задач.
Крайний срок — установить новый срок выполнения.
Укажите нужное значение и подтвердите изменения.
Обратите внимание: чтобы отменить выбор задач, нажмите на крестик рядом со счётчиком выбранных задач.
Все изменения фиксируются в истории каждой отдельной задачи, поэтому всегда можно увидеть, кто и когда их внёс.
Бейджи задач
Над таблицей задач расположены бейджи, которые помогают быстро отфильтровать задачи по нужным критериям. Нажмите на соответствующий бейдж, чтобы просмотреть задачи, соответствующие его условиям:
Мои задачи — задачи, в которых вы назначены исполнителем.
Просроченные — задачи, срок выполнения которых уже истёк.
На эту неделю — задачи, срок выполнения которых приходится на текущую неделю.
Созданные мной — задачи, которые вы создали.
Бейджи позволяют быстрее находить нужные задачи и сосредоточиться на тех, которые требуют внимания.
Фильтры
Чтобы уточнить выборку, воспользуйтесь фильтрами. Задачи можно отфильтровать по:
дате создания;
автору;
статусу;
исполнителю;
приоритету;
сроку.
Фильтры можно комбинировать между собой, а также с бейджами и поиском.
Например. Чтобы разобраться с самым важным среди просроченного, выберите бейдж «Просроченные» и добавьте фильтр по приоритету «Высокий».
Поиск на странице «Задачи»
Для поиска задач воспользуйтесь полем поиска над таблицей. Чтобы быстро перейти к нему с клавиатуры, нажмите клавишу «/».
Поиск можно использовать вместе с бейджами и фильтрами — он будет искать только среди задач, соответствующих выбранным условиям.
Удаление задачи
Для удаления задачи дважды щёлкните по ней, а затем нажмите кнопку удаления. Вы можете удалять как «Выполненные» задачи, так и задачи «В работе».
Удалённые задачи можно восстановить в отчёте «Журнал событий».
Для этого сформируйте отчёт по событию «Задача удалена». Найдите удалённую задачу и нажмите кнопку «Восстановить».
Часто задаваемые вопросы
Куда пропали выполненные задачи?
В таблице они по умолчанию скрыты. Чтобы просмотреть их, выберите статус «Готово» в фильтре по статусу.
Почему я не могу изменить исполнителя или статус в строке таблицы?
Вероятно, у вашей роли нет соответствующего права доступа, либо для выбранного статуса не разрешён переход из текущего. Обратитесь к администратору аккаунта.
Можно ли комбинировать несколько фильтров?
Да. Фильтры можно комбинировать между собой, а также с бейджами и поиском.