Ми раді представити нову інтеграцію з QuickBooks у RO App — тепер двосторонню, простішу у підключенні та повністю прозору у синхронізації ваших рахунків.
Чому ми створили нову інтеграцію
Попередня інтеграція з QuickBooks працювала лише в одному напрямку — передавала дані з RO App у QuickBooks. Хоча вона виконувала свої функції, налаштування було складним, а відстежити, які саме дані синхронізовано, — не завжди просто.
Тому замість вдосконалення старої версії ми створили повністю нову інтеграцію з нуля — швидшу, зручнішу та таку, що дає повний контроль над вашими даними.
Примітка: Щоб уникнути незручностей чи можливих втрат даних, стара інтеграція з QuickBooks тимчасово залишається активною, але буде скоро видалена. Рекомендуємо перейти на нову інтеграцію якнайшвидше.
Що нового
Двостороння синхронізація — рахунки автоматично оновлюються і в RO App, і в QuickBooks. Будь-які зміни в одному сервісі відображаються в іншому.
Спрощене підключення — усі налаштування інтеграції тепер зібрані в одному місці, тож ви можете підключити обліковий запис QuickBooks у кілька кліків.
Прозорий статус синхронізації — миттєво бачте, які рахунки вже синхронізовано безпосередньо в RO App.
Підтримка синхронізації оплат — платежі, зафіксовані в QuickBooks і RO App, синхронізуються автоматично.
Примітка: Нова інтеграція наразі підтримує лише рахунки (не замовлення та інші типи документів).
Як це працює
Як і в попередній інтеграції, ви можете визначити, у яких статусах рахунки автоматично надсилатимуться з RO App у QuickBooks. Якщо ви також налаштуєте відповідність статусів рахунків між RO App і QuickBooks, вони будуть синхронізуватися автоматично — без ручних дій.
Автоматично синхронізуються такі зміни:
Клієнт або платник — якщо ви змінюєте клієнта чи платника в RO App, зміни з’являться і в QuickBooks, і навпаки (але якщо змінюєте окремі поля, наприклад номер телефону чи адресу, вони не синхронізуються).
Дані про послуги та товари — кількість, ціни та знижки синхронізуються (окремі поля товару або послуги як от опис — ні).
Дата створення та строк оплати рахунку — якщо ви змінюєте дату в одному сервісі, вона оновиться й в іншому.
Оплати рахунків — платежі, створені в RO App, автоматично фіксуються в QuickBooks, і навпаки — платежі, створені в QuickBooks, з’являються в RO App у вибраній касі в налаштуваннях інтеграції.
Також ви можете синхронізувати рахунки вручну: відкрийте потрібний рахунок і виберіть Синхронізувати рахунок у меню Дії.
Якщо рахунок успішно синхронізовано, ви побачите це у вікні рахунку із зазначенням дати останнього оновлення. Якщо синхронізація не вдалася, система миттєво повідомить про помилку.
Щоб забезпечити коректну синхронізацію, зверніть увагу:
Назви послуг і товарів не повинні містити символів “/” або “:”.
Назви послуг і товарів не повинні перевищувати 100 символів.
Налаштування нової інтеграції з QuickBooks
Щоб налаштувати інтеграцію, виконайте такі кроки:
Перейдіть у Налаштування > Інтеграції, знайдіть двосторонню інтеграцію QuickBooks і натисніть Налаштувати.
Підключіть свій обліковий запис QuickBooks.
Увімкніть автоматичне надсилання рахунків у QuickBooks.
Налаштуйте відповідність податків, якщо потрібно.
Зіставте події QuickBooks із відповідними статусами рахунків у RO App для автоматичного оновлення.
Активуйте інтеграцію та збережіть налаштування.
Для простішого налаштування скористайтеся покроковою інструкцією із налаштування двосторонньої інтеграції QuickBooks.
Що далі
Ми продовжуємо вдосконалювати цю інтеграцію. Незабаром ви зможете імпортувати всіх клієнтів у QuickBooks одним кліком.
Також нам цікаво дізнатися вашу думку — які ще можливості ви хотіли б бачити для інтеграції QuickBooks у RO App? Якщо у вас є запитання, коментарі чи пропозиції, напишіть нам у чат підтримки.