Ми раді представити повністю оновлену інтеграцію з Xero для RO App! Вона забезпечує двосторонню синхронізацію, спрощене підключення та прозоре відстеження рахунків, роблячи керування інвойсингом ще зручнішим.
Раніше інтеграція з Xero працювала лише в одному напрямку — рахунки та замовлення передавалися з RO App до Xero. Хоча це рішення було функціональним, його налаштування було складним, а процес синхронізації — недостатньо прозорим.
Тож замість доопрацювання старої версії ми створили нову інтеграцію з нуля — швидшу, зрозумілішу та повністю прозору щодо ваших даних.
Важливо: стара інтеграція з Xero поки залишатиметься активною, щоб уникнути перебоїв у роботі, однак незабаром її буде виведено з експлуатації. Рекомендуємо перейти на нову інтеграцію якомога швидше.
Ключові покращення
Повна двостороння синхронізація
Рахунки автоматично оновлюються як у RO App, так і в Xero. Усі зміни миттєво відображаються в обох системах.Просте налаштування
Усі параметри зібрані в одному місці — підключення до Xero займає лише кілька кліків.Статус синхронізації в реальному часі
Переглядайте статус синхронізованих рахунків безпосередньо в RO App.Синхронізація оплат
Оплати, зареєстровані в Xero або RO App, автоматично синхронізуються між системами.
Зверніть увагу: наразі інтеграція підтримує синхронізацію лише рахунків, без інших типів документів, таких як замовлення.
Як це працює
Механізм роботи схожий на попередню інтеграцію, але тепер із автоматичною синхронізацією. Ви можете визначити, які статуси рахунків у RO App запускають оновлення в Xero, і навпаки.
Після зіставлення статусів рахунків у двох системах синхронізація відбуватиметься автоматично — без додаткових дій.
Автоматично синхронізується:
Зміни клієнта та платника
Оновлення клієнта або платника в RO App відображаються в Xero, і навпаки. (Примітка: зміни окремих полів клієнта, як-от номер телефону чи адреса, не синхронізуються.)Дані про товари та послуги
Кількість, ціни та знижки синхронізуються автоматично. Опис товарів і нефінансові поля не передаються.Дати рахунку
Зміни дати виставлення або терміну оплати синхронізуються між системами.Оплати рахунків
Оплати з RO App відображаються в Xero, а платежі з Xero синхронізуються з RO App відповідно до вибраного платіжного рахунку.
Ручна синхронізація
Ви можете синхронізувати будь-який рахунок вручну, відкривши його та вибравши Синхронізувати рахунок у меню дій.
У разі успішної синхронізації ви побачите підтвердження з датою останнього оновлення. Якщо виникне помилка — повідомлення з’явиться одразу.
Налаштування інтеграції з Xero
Щоб розпочати роботу з новою інтеграцією:
Перейдіть у Налаштування > Інтеграції, знайдіть двосторонню інтеграцію з Xero та натисніть Налаштувати.
Підключіть вашу організацію в Xero.
Налаштуйте автоматичну синхронізацію рахунків: статуси для відправлення в Xero, рахунок для обліку оплат у RO App та рахунок для оплат у Xero.
За потреби налаштуйте податки.
Зіставте події рахунків Xero зі статусами RO App.
Увімкніть інтеграцію та збережіть налаштування.
Нам важлива ваша думка! Які функції ви хотіли б бачити в інтеграції з Xero в RO App? Якщо маєте запитання або відгуки — звертайтеся до нас у чат підтримки.