Записи - це необхідний інструмент для компаній, які надають послуги за попереднім записом клієнтів. Він дозволяє ефективно працювати з записами та об’єктивно оцінювати завантаження співробітників та ресурсів локації.
Що відображається в Записах в мобільному додатку?
В головному меню мобільного додатку оберіть розділ Записи, щоб перейти до роботи з ними.
Якщо ви працюєте з кількома локаціями, перемкнутися між ними можна через меню у лівому верхньому куті: натисніть стрілку поруч із назвою поточної локації та виберіть потрібну зі списку.
Записи в мобільному додатку відображаються у форматі календаря в режимі одного дня. Ви можете переключатись між датами натиснувши відповідну дату в календарі.
По вертикалі показані години робочого часу, по горизонталі — співробітники або ресурси.
У центральній частині розташовані комірки, в яких відображаються всі створені записи. Кожен запис має кольорову позначку, що відповідає його поточному статусу.
Записи можна сортувати за:
За співробітником - в режимі календаря буде відображатись графік завантаження співробітника, а також його вихідні, лікарняні дні чи відпустка.
За ресурсом - це унікальний функціонал, який дозволяє планувати ваші записи не лише за виконавцями, а й за наявними ресурсами.
Як створити запис в мобільному додатку?
Для створення нового запису в мобільному додатку виконайте такі кроки:
1. Відкрийте розділ «Записи» у головному меню та натисніть кнопку «+» у правому верхньому куті.
2. Заповніть усі обов’язкові поля: клієнт, заплановано з, заплановано до. Додайте необхідну інформацію — послуги, ресурс, коментар (за потреби). Також обов’язково виберіть менеджера.
3. Переконайтеся, що всі дані введено коректно, після чого натисніть Готово. Створений запис автоматично з’явиться в календарі у відповідному часовому проміжку, до відповідного співробітника чи ресурса.
