Як працювати зі створеним рахунком в мобільному додатку?
Після створення рахунку є можливість його переглядати та редагувати. Щоб редагувати документ, потрібно налаштувати право доступу “Може редагувати рахунки” на сторінці Налаштування > Співробітники > Ролі.
Відкривши створений рахунок є можливість змінити:
- Змінити клієнта та платника;
- Обрати іншу форму оплати;
- Дату виставлення та кінцевий термін;
- Обрати інший номер замовлення;
- Змінити перелік послуг;
- Змінити ціну та кількість товару в документі натиснувши на позицію.
Щоб змінити клієнта або платника, проведіть по ньому вліво та натисніть на іконку видалення, щоб видалити. Після цього з’явиться можливість додати нового клієнта або платника.
Щоб друкувати документи по рахунку у мобільному додатку, відкрийте потрібний рахунок, натисніть додаткові дії у правому верхньому куті та оберіть “Друк документів”.
Виберіть потрібні документи зі списку та натисніть Друкувати. У новому вікні друку ви можете натиснути іконку Надіслати, щоб відправити документ у форматі PDF електронною поштою або через месенджер.
Стрічка подій рахунку в мобільному додатку
У відкритому рахунку можна перейти до стрічки подій. Для цього під номером рахунку натисніть відповідну вкладку.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з рахунком.
Тут фіксуються наступні події:
Зміна статусу рахунку;
Зміна таких даних: клієнта, платника, методу оплати, дати встановлення чи погашення, та менеджера;
Створення завдання з рахунку;
Додаткові дії: додавання коментаря, фото чи документа до рахунку.
При натисканні на подію можна побачити дату, час та ім'я співробітника, який здійснив цю дію.
У стрічці подій рахунку можна зробити наступні дії:
1. Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та оберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим рахунком
Прикріпити фото - можливіть додати зображення із телефону
Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою камери
Прикріпити файл — можливість додати документ із телефону
2. Додати публічний або приватний коментар. Для цього просто почніть писати текст у нижній частині стрічки подій. За базовими налаштуваннями коментар публічний, але за потреби ви можете натиснути на іконку ока, щоб зробити коментар приватним.
Публічні коментарі відображаються для всіх співробітників, у яких є доступ до рахунку.
Приватний коментар може побачити лише той співробітник, який написав його, незалежно від прав доступу. Для зручності, приватні коментарі підсвічуються жовтим кольором.
Оплата рахунку в мобільному додатку
1. Під час переведення рахунку в статус “Сплачено” відкривається діалог оплати.
2. Вкажіть фінансовий рахунок, на який буде зарахована оплата за рахунком. У списку відображаються лише ті фінансові рахунки, тип яких відповідає значенню поля “Метод оплати” у рахунку. Наприклад, якщо під час створення рахунку обрано метод оплати “Готівка”, у списку будуть доступні тільки фінансові рахунки з відповідним способом розрахунку.
Зверніть увагу: оплатити рахунок на баланс клієнта неможливо.
3. За потреби додайте коментар до платежу. Також можна змінити дату та статтю платежу.
4. Натисніть “Створити платіж”.
Як видалити рахунок в мобільному додатку?
Щоб видалити рахунок у мобільному додатку, відкрийте потрібний рахунок, натисніть додаткові дії у правому верхньому куті та оберіть “Видалити”.
Видалені рахунки можна відновити у звіті "Журнал подій" в веб-версії RO App.
Для цього сформуйте звіт за подією “Рахунок видалено”. Знайдіть видалений рахунок та натисніть кнопку “Відновити”.