Як створити рахунок в мобільному додатку?
1. Щоб створити новий рахунок в мобільному додатку перейдіть в розділ “Рахунки” та натисніть на “+”.
2. За потреби оберіть юридичну особу для рахунку. Якщо у вас встановлена юридична особа за замовчуванням, вона буде автоматично обрана в цьому полі. Після створення рахунку додати або змінити юридичну особу буде неможливо.
3. Добавити до рахунку існуючого клієнта чи створити нового.
4. Оберіть платника з списку контактів або створіть нового.
5. Виберіть форму оплати і за потреби змініть дату виставлення рахунку та кінцевий термін рахунку.
6. Натиснувши на “+ Послуга” чи “+ Товар” оберіть з переліку потрібні позиції, задайте кількість позиції, що потрібно додати та натисніть “Зберегти”. Внизу екрана відображаються обрані товари чи послуги, щоб додати їх до рахунку натисніть кнопку “Підтвердити”.
7. У полі "Замовлення" вкажіть номер та натисніть “Зберегти” або відскануйте QR-код замовлення. Після чого товари та роботи з цього замовлення автоматично будуть додані до рахунку. В один рахунок можна додати кілька замовлень.
Зверніть увагу, щоб скористатися пошуком, необхідно ввести мінімум 3 символи.
8. Вкажіть виконавця рахунку та за потреби додайте коментар.
9. Натисніть кнопку “Готово”. Після чого створений рахунок відображатиметься в списку рахунків.
Як створити рахунок із замовлення в мобільному додатку?
1. Відкрийте потрібне замовлення та натисніть “+ Рахунок”.
У новому рахунку автоматично буде додано клієнта та платника (якщо він був вказаний у замовленні) та послуги і товари з замовлення. За потреби можна змінити.
2. Виберіть форму оплати і за потреби змініть дату виставлення рахунку та кінцевий термін рахунку.
У цей же рахунок можна додати ще замовлення, для цього натисніть кнопку “+ Замовлення” напишіть номер або штрихкод замовлення та натисніть кнопку Зберегти.
3. У полі “Послуги та товари” можна вибрати додаткові товари, послуги та набори. Для цього натисніть “+ Послуга” чи “+ Товар” оберіть з переліку потрібні позиції, задайте кількість позиції, що потрібно додати та натисніть “Зберегти”. Внизу екрана відображаються обрані товари чи послуги, щоб додати їх до рахунку натисніть кнопку “Підтвердити”.
4. За потреби внесіть коментар чи змініть менеджера.
5. Натисніть кнопку “Готово”. Новий рахунок відображатиметься в даному замовленні та в загальному списку рахунків.
Як переглянути рахунки в мобільному додатку?
Для роботи з рахунками в мобільному додатку, відкрийте відповідний розділ Рахунки. В цьому розділі ви можете переглядати, фільтрувати та створювати нові рахунки.
Для доступу до розділу Рахунки у співробітника мають бути попередньо увімкнені відповідні права доступу.
У розділі Рахунки доступні фільтри, які дозволяють швидко відсортувати рахунки за потрібними параметрами:
Статус — стандартний фільтр за статусом рахунку;
Юридична особа — фільтрує рахунки за юридичною особою, від імені якої вони були виставлені;
Дата виставлення — фільтр за датою створення рахунку;
Кінцевий термін оплати — фільтр за граничною датою оплати рахунку;
Менеджер — фільтр за відповідальним менеджером, який створив або веде рахунок.
Щоб відсортувати рахунки за певними параметрами, відкрийте Фільтр, оберіть потрібні значення та натисніть Готово.