В цій статті ви дізнаєтесь як перенести дані з 1C / BAS до RO App.

Ви можете швидко перенести всіх контрагентів (клієнтів, постачальників, організації) з 1C / BAS за допомогою імпорту.

1. Зробіть експорт контактів з 1C / BAS.

2. В RO App перейдіть на сторінку “Контакти”, натисніть кнопку “Імпорт” та завантажте приклад Excel файлу.

3. Перенесіть інформацію про контакти до завантаженого файлу.

🔍 Дізнайтесь, як заповнювати файл для імпорту контактів.

4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.

🔍 Дізнайтесь більше про те, як працювати з базою контактів в RO App.

Перенесення інформації про товари та їх залишки на складі робиться за допомогою імпорту та оприбуткування товарів.

За допомогою імпорту створюються профілі товарів, в яких зазначено всі характеристики та інша важлива інформація про товари.

1. Зробіть експорт товарів з 1C / BAS.

2. Насамперед рекомендуємо налаштувати форму товару і додати всі потрібні поля. Далі перейдіть на сторінку Моя компанія > Товари, натисніть кнопку “Імпорт” та завантажте приклад Excel файлу.

3. Перенесіть інформацію про товари до завантаженого файлу.

🔍 Дізнайтесь, як заповнювати файл для імпорту товарів.

Зверніть увагу, що у файлі для імпорту товарів не буде стовпчика для зазначення кількості товарів. Тому що залишки товарів додаються за допомогою процедури оприбуткування, яка буде описана далі в статті.

4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.

За допомогою оприбуткування ви можете перенести залишки товарів на складі, щоб надалі мати можливість повноцінно використовувати складський облік, аналізувати асортимент, проводити інвентаризацію, тощо.

1. Зробіть експорт залишків товарів з 1C / BAS.

2. Перейдіть на сторінку Склад > Оприбуткування та натисніть кнопку “+ Оприбуткування”. Вкажіть постачальника та склад на який потрібно оприбуткувати товар. Далі натисніть кнопку “Імпорт”.

Зверніть увагу, що для швидкого перенесення залишків ви можете вказати постачальником себе, щоб не робити багато оприбуткувань від різних постачальників.

3. Завантажте приклад Excel файлу та перенесіть інформацію про товари до нього.

🔍 Дізнайтесь, як заповнювати файл для оприбуткування товарів.

4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.

Далі вам потрібно завершити оприбуткування, після чого на складі з’являться вказані залишки товарів. Дізнайтесь більше про роботу зі складом в RO App.

Для зручного початку роботи з RO App потрібно внести інформацію про наявні кошти на рахунках.

1. Спочатку створіть всі потрібні рахунки на сторінці Фінанси > Транзакції.

🔍 Дізнайтесь, як створити та налаштувати фінансові рахунки.

2. Тепер потрібно внести наявні кошти до відповідних рахунків. Натисніть кнопку “+ Надходження” та вкажіть суму. Щоб ця сума не потрапила у звіти та не зіпсувала статистику за поточний місяць, ви можете внести ці кошти заднім числом.

Готово! Кошти успішно відображаються на рахунках.

🔍 Дізнайтесь про роботу з фінансами в RO App.

Для збереження історії взаємодії з клієнтами, ви можете імпортувати замовлення з 1C / BAS до RO App.

1. Зробіть експорт замовлень з 1C / BAS.

2. Зверніться в службу підтримки RO App і зазначте, що ви хочете імпортувати замовлення.

Зверніть увагу, що для тарифних планів Бізнес і Корпорація, ви можете скористатись безкоштовним онбордингом та налаштуванням вашого акаунту, включно з імпортом замовлень. Імпорт замовлень для інших тарифних планів вважається додатковою послугою з налаштування RO App.