Ми оновили логіку роботи із записами в RO App. Тепер запис не обов’язково має бути одразу прив’язаний до конкретного виконавця. Це зручно для компаній, які спочатку приймають заявку від клієнта, а вже потім вирішують, хто саме буде виконувати роботу.
Раніше під час онлайн-запису клієнт обов’язково мав обрати співробітника, а під час створення запису в системі поле “Виконавець” було обов’язковим. Через це не всі бізнес-сценарії можна було налаштувати зручно — особливо коли компанія працює за принципом попереднього запису, приймання заявки або подальшого розподілу між співробітниками.
Тепер ви можете створювати записи без виконавця, бачити їх у календарі та таблиці, а також призначати відповідального співробітника пізніше.
Для чого це оновлення
Не всі компанії можуть або хочуть одразу закріплювати клієнта за конкретним співробітником. Іноді важливо спочатку отримати запис, уточнити деталі, оцінити складність роботи або перевірити завантаження команди.
Наприклад, клієнт записується на діагностику, консультацію, попередній огляд або загальну послугу. На цьому етапі ще може бути незрозуміло, хто саме буде виконувати роботу. Після уточнення деталей адміністратор або менеджер призначить виконавця вручну.
Це оновлення допоможе:
приймати більше записів без зайвих обмежень;
не змушувати клієнта вибирати співробітника, якщо це не потрібно;
розподіляти записи між виконавцями пізніше;
бачити непризначені записи окремо й не втрачати їх у розкладі.
Нове налаштування для онлайн-запису
На сторінці Налаштування > Публічні сторінки > Онлайн-запис зʼявилося нове налаштування “Показати крок вибору співробітника”.
За замовчуванням це налаштування буде увімкнене, тому поточний сценарій онлайн-запису не зміниться: клієнт, як і раніше, обиратиме співробітника, послугу та доступний час.
Якщо вимкнути це налаштування, крок вибору співробітника зникне з публічної сторінки онлайн-запису. Після вибору локації та послуги клієнт одразу зможе обрати доступний час у межах робочого часу локації. У такому випадку запис в системі буде створено без виконавця.
Як працюватиме вибір часу без співробітника
Якщо крок вибору співробітника вимкнено, доступні часові слоти будуть формуватися за робочими годинами локації. Відповідно, графіки окремих співробітників у цьому сценарії не враховуються. Це означає, що клієнт бачить загальні доступні часові слоти локації, а не час конкретного виконавця.
Такий сценарій підходить для бізнесів, де онлайн-запис використовується як попередня заявка або бронювання часу, а не як остаточне призначення конкретного спеціаліста.
Створення запису без виконавця в системі
Поле “Виконавець” більше не обов’язкове під час створення запису. Якщо залишити його порожнім, RO App створить запис без призначеного співробітника.
Всі інші поля та сценарії створення запису працюватимуть як раніше. Ви зможете заповнити потрібні дані, зберегти запис, а потім призначити виконавця пізніше — коли стане зрозуміло, хто саме має виконати роботу.
Непризначені записи в календарі
Щоб такі записи було легко знайти, у календарі з групуванням за співробітниками з’явиться окрема секція “Непризначений”. Вона буде першою в календарі та міститиме всі записи без виконавця. Це допоможе адміністраторам і менеджерам швидко бачити, які записи ще потрібно розподілити між командою.
У денному, тижневому та місячному вигляді календаря ви також зможете вибирати лише непризначені записи, щоб швидко знайти всі записи, які ще не закріплені за співробітниками.
Приклади використання
Автосервіси
Клієнт записується на попередній огляд або діагностику авто. На момент запису ще незрозуміло, чи потрібен буде електрик, моторист, ходовик або інший спеціаліст.
Завдяки записам без виконавця сервіс може спочатку прийняти клієнта, провести огляд, а потім призначити відповідального майстра.
Медичні та beauty послуги
Клієнт залишає запис на консультацію або первинний прийом без вибору конкретного спеціаліста. Адміністратор пізніше розподіляє записи між лікарями, майстрами або консультантами залежно від графіка, спеціалізації та завантаження.
Це зручно для клінік, салонів краси та масажних студій.
Виїзні роботи та сервісні команди
Клієнт залишає заявку на встановлення, виїзний ремонт або обслуговування обладнання. На етапі запису ще потрібно уточнити адресу, тип робіт, складність і доступність команди.
Менеджер створює або отримує запис без виконавця, а потім призначає його конкретній бригаді чи співробітнику.
Сервісні центри та ремонт техніки
Клієнт записується на діагностику смартфона або ноутбука, але ще невідомо, який майстер буде займатися ремонтом. Адміністратор приймає запис без виконавця, а після приймання пристрою призначає його потрібному спеціалісту.
Так команда не втрачає заявку й може гнучко розподіляти роботу залежно від завантаження майстрів.
Оновлення Публічного API
Ми також оновили роботу з записами в Публічному API. Для записів без виконавця поле assignee_id буде повертати значення null у методах отримання записів. Під час створення запису через API поле assignee_id більше не обов’язкове.
Якщо у вас є будь-які питання, пропозиції чи ідеї щодо цього оновлення, напишіть нам у чат підтримки.