Мобільний додаток дозволяє повністю керувати комунікацією з клієнтами прямо з вашого смартфона. У цій статті ви дізнаєтеся, як швидко створювати та редагувати звернення.
Також ви можете переглядати усі створені звернення на ходу та налаштувати їх зручне відображення під свої робочі потреби.
Як створити звернення у мобільному додатку
Щоб створити звернення, у вашій ролі має бути увімкнено право "Може створювати звернення".
1. Перейдіть у розділ «Звернення» на головному екрані додатка.
2. Натисніть на значок «+» в куті екрана.
3. Оберіть Тип звернення.
4. Оберіть Локацію та Менеджера.
За замовчуванням відповідальним менеджером призначається користувач, який створює звернення, а локацією — перша зі списку.
5. Вкажіть дані клієнта:
Якщо клієнт є в базі — оберіть його зі списку.
Якщо потрібно внести дані без збереження — увімкніть функцію Ввести імʼя та номер телефону вручну та заповніть дані. У цьому випадку контакт не збережеться до загальної бази контактів у вашій компанії.
6. Заповніть решту полей звернення:
Рекламна кампанія — джерело, з якого звернувся клієнт.
Виріб;
Крайній термін — кінцева дата виконання.
Терміново — встановіть позначку для пріоритетних запитів.
Додаткові поля (залежно від обраного типу звернення).
7. Збережіть нове звернення.
Готово! Нове звернення зʼявиться у загальному списку.
Як редагувати звернення у мобільному додатку
Щоб редагувати звернення, у вашій ролі має бути увімкнено право "Може редагувати звернення".
1. Знайдіть та відкрийте потрібне звернення зі списку.
2. Внесіть необхідні зміни у поля:
щоб швидко видалити виріб або клієнта зі звернення, свайпніть ліворуч по потрібному блоку та натисніть на хрестик;
щоб змінити статус звернення - натисніть на нього та оберіть новий.
Зверніть увагу, що наразі функція створення замовлення або продажу зі звернення в мобільному додатку недоступна.
3. Натисніть кнопку «Зберегти» для фіксації змін.
Стрічка подій звернення у мобільному додатку
Як переглянути стрічку подій:
Відкрийте потрібне звернення в мобільному додатку.
У верхній панелі натисніть Стрічка подій.
У стрічці подій відображається історія роботи зі зверненням.
Щоб залишити коментар, введіть повідомлення та виберіть його тип — Приватний або Публічний.
Для інших дій натисніть «+» у полі введення тексту. У меню доступні такі можливості:
Створити завдання — нове завдання буде автоматично пов'язане зі зверненням.
Прикріпити або зробити фото — виберіть зображення з галереї або зробіть фотографію.
Прикріпити файл — виберіть файл із пам'яті пристрою.
Зверніть увагу: розмір одного зображення не повинен перевищувати 5 МБ.
Як видалити звернення у мобільному додатку
Видалення записів доступне лише користувачам із правом «Може видаляти звернення».
Відкрийте картку звернення, яке необхідно вилучити.
Натисніть на три крапки у верхньому правому кутку.
Підтвердьте видалення у спливаючому вікні.