Раніше рахунок завжди повторював структуру замовлення: кожна робота чи товар автоматично ставали окремим рядком. Для частини бізнесів це незручно – рахунок клієнту часто виставляють не по кожній окремій позиції, а за домовленістю або за звітний період. Через це доводилось або вручну переробляти рахунок, або миритись із зайвою деталізацією.
Наприклад, якщо потрібно виставити клієнту один рахунок за чотири замовлення за травень – одним рядком "Пакет послуг за травень" – без переліку кожної роботи й товару, тепер це можна зробити одразу під час створення рахунку.
Три варіанти відображення
У діалозі створення чи редагування рахунку зʼявилось нове поле "Відображення замовлень" з трьома варіантами відображення позицій:
"Детально" – кожна позиція замовлення додається окремим рядком рахунку.
"Спрощено" – кожне замовлення стає одним рядком рахунку.
"Один рядок" – замовлення прикріплюються до рахунку як джерело, а самі позиції ви створюєте вручну й називаєте як завгодно.
Обраний режим також впливає на шаблони документів. Змінна {Invoice Table} завжди відображає позиції рахунку відповідно до обраного режиму. А от змінна {Invoice Table Grouped} від цього налаштування не залежить і відображає позиції так само, як і раніше.
Якщо ж обрати режим "Один рядок", це вплине ще й на змінну {Product Name}: вона відображатиме не конкретний товар чи послугу, а номер замовлення або назву, яку ви вказали.
Незалежно від обраного варіанта, звʼязок рахунку із замовленнями, з яких він створений, завжди зберігається – ви можете перейти до них у будь-який момент.
Значення за замовчуванням
Для нових рахунків нічого не зміниться – за замовчуванням, як і раніше, буде обрано детальний режим, а новим форматом можна скористатись за потреби.
Також у вас є можливість налаштувати режим за замовчуванням для нових рахунків у Налаштування → Загальні → Рахунки.
Детальніше про створення рахунків і роботу з усіма варіантами відображення позицій – у статті про роботу з рахунками.
Виникли запитання щодо нового функціоналу? Ми завжди на звʼязку в чаті підтримки.