Способи оплати: як пришвидшити приймання платежів у документах
Що таке способи оплати
Способи оплати це заздалегідь налаштовані варіанти, якими клієнти розраховуються за замовлення, рахунки та продажі: готівка, банківська картка, безготівковий переказ тощо. Їх створюють один раз, а потім обирають у документах кількома кліками, не вводячи дані щоразу вручну.
Навіщо вони потрібні
Швидша оплата. Під час оформлення документа не потрібно вказувати, куди зараховуються гроші. Система вже знає це з налаштувань: достатньо вибрати спосіб оплати.
Менше помилок. Кожен спосіб оплати прив'язаний до певного фінансового рахунку, тому кошти не потраплять не туди через неуважність.
Коректний облік коштів. Оплата автоматично потрапляє на відповідний фінансовий рахунок. Видно, скільки коштів надійшло готівкою, скільки на картку, а скільки на розрахунковий рахунок.
Гнучкість для різних локацій. У кожній локації (магазині, філії, точці продажу) можна активувати свій набір способів оплати. Наприклад, у роздрібній точці доступні готівка й термінал, а в офісі лише безготівковий розрахунок.
Де використовуються способи оплати
Активовані способи оплати доступні у вікні оплати таких документів:
замовлення;
рахунки;
продажі.
Як працювати зі способами оплати в документах
Ви створюєте або відкриваєте документ (замовлення, рахунок чи продаж).
Переходите до оплати документа.
У вікні оплати обираєте один із способів, активованих для вашої локації.
Підтверджуєте оплату. Кошти автоматично зараховуються на фінансовий рахунок, прив'язаний до цього способу.
Поради
Активуйте лише ті способи оплати, якими справді користуються в локації. Так список у вікні оплати буде коротшим і зручнішим.
Якщо один і той самий спосіб оплати використовується в різних локаціях, перевірте, що в кожній він прив'язаний до правильного фінансового рахунку.
Якщо потрібного способу оплати немає у вікні оплати, перевірте, чи він активований для вашої локації.