Починаючи з тарифу "Бізнес" в RO App відкриваються нові можливості у налаштуваннях рахунків на сторінці "Фінанси > Платежі". Ви можете:
встановити дозволені дії з рахунками не тільки на рівні співробітника, але й на рівні конкретного рахунка
встановити різний доступ кожному співробітнику до одного рахунка
Приклад використання
Наприклад, у вас є окремий рахунок для вашого банківського рахунку "Банк Моно".
В першу чергу на рівні рахунку можна заборонити бачити залишок в рахунку, бо ця інформація не потрібна співробітникам. Тобто потрібно прибрати галочку "Бачити залишок в рахунку" у дозволених діях для цього рахунку. Але власникам та керівникам компанії ця інформація потрібна, тому саме ці співробітники будуть мати доступ до "Всіх" дій.
Водночас, у вас є фінансовий менеджер, який має доступ до цього банківського рахунку та може виконувати всі операції. Інші співробітники фактично не можуть витрачати чи переміщувати гроші, але можуть вносити їх після підтвердження оплати від фінансового менеджера. В такому разі, ви можете прибрати галочки "Витрата" та "Переміщення" у дозволених діях для цього рахунку. А потім зробити "Особисті" права доступу для фінансового менеджера.
Дозволені дії з рахунками
Бачити залишок грошей у рахунку — відкриває доступ до перегляду балансу рахунку, колонки "Залишок" у русі грошей по цьому рахунку, та до вибору цього рахунку у звіті “Всього грошей”.
Бачити грошовий потік — відкриває доступ до перегляду руху грошей саме у цьому рахунку.
Вхідні операції
Надходження — доступ до внесення коштів до рахунку. Якщо доступ вимкнено, співробітникам буде недоступна кнопка “+ Надходження”. Також такий рахунок буде недоступна для вибору при оплаті замовлень, продажів, повернень постачальнику та авансів від клієнта.
Переміщення — право, яке дає можливість переміщати гроші у цей рахунок. Якщо доступ вимкнено, то цей рахунок недоступна для вибору під час переміщення з інших рахунків.
Вихідні операції
Витрата — доступ до вилучення коштів із рахунку. Якщо доступ вимкнено, співробітникам буде недоступна кнопка “+ Витрата”. Також такий рахунок буде недоступний для вибору при оплаті оприбуткувань, відшкодувань та виплат клієнту.
Переміщення — право, яке дає можливість переміщати гроші з цього рахунку до інших рахунків. Якщо доступ вимкнено, у цьому рахунку не відображається кнопка “Переміщення”.
Розширене налаштування доступу до рахунків
На вкладці "Доступ" у вікні рахунку можна зробити встановити різний доступ працівників до рахунків. Тобто ви можете дозволити співробітникам здійснювати всі операції, зазначені на вкладці “Загальні” або налаштувати персональний доступ для кожного працівника.
За початковими налаштуваннями кожному співробітнику буде надаватися той доступ, який ви вказали на вкладці "Загальні". Для редагування доступу, двічі клацніть на ім'я співробітника та виберіть права.
Доступні для рахунку — це права, які ви встановили на вкладці "Загальні". Зверніть увагу, що “Доступні для рахунку” права автоматично змінюються, якщо змінити їх на вкладці “Загальні”.
Наприклад, ви встановили дозволені дії для рахунку “Надходження” та “Витрата”. Потім дали співробітнику права "Доступні для рахунку". Якщо ви зміните дозволені дії для рахунку, наприклад, додасте “Бачити грошовий потік”, то працівник автоматично отримає це право.
Особисті — тут можна змінити набір прав, тобто розширити чи звузити доступ конкретного співробітника.
Зверніть увагу, що “Особисті” права є більш пріоритетними за “Доступні для рахунку”. Тобто, якщо ви зміните дозволені дії для рахунку на вкладці “Загальні”, це не вплине на “Особисті” права.
Всі — при виборі цих прав співробітнику буде надано повний доступ до рахунку, незалежно від зазначених налаштувань на вкладці “Загальні”.
Важливо: співробітник зможе виконувати лише ті дії, які дозволені у налаштуваннях його ролі! Наприклад, у ролі співробітника немає права "Може бачити залишок грошей у рахунку", а в персональних налаштуваннях ви даєте доступ "Бачити залишок грошей у рахунку". У такому разі роль співробітника є більш пріоритетною та співробітник не зможе бачити залишок грошей у рахунку.