У розділі “Контакти” у мобільному додатку є дві окремі вкладки: Люди та Організації.
Ви також можете увімкнути фільтри за потрібним вам параметрами (Тип, Менеджер, Теги, День народження, Вік)
Як створити контакт в додатку RO App?
Щоб була можливість створити клієнта, у ролі має бути увімкнене право “Може створювати контакти”.
Для створення нового контакта в додатку перейдіть в розділ “Контакти”, натисніть на кнопку “+”.
Оберіть тип контакта (“Особа” чи “Організація”), заповніть профіль.
При додаванні номера телефону та email:
якщо в налаштуваннях контактів у вебверсії увімкнена автоматична згода на отримання повідомлень і електронних листів, то в профілі контакта в мобільному додатку будуть автоматично активовані всі способи відправки повідомлень, а також перемикач згоди на отримання email;
якщо у вебверсії ці опції вимкнена, вони також будуть вимкнені в профілі контакта в мобільному додатку.
Щоб перевірити, чи опції увімкнені, натисніть на тип номеру, або на поле email.
Додайте теги до контакту, якщо потрібно. Для цього натисніть на поле “Теги” та оберіть серед доступних. Якщо потрібного тега немає, натисніть “+”, введіть назву та збережіть його.
Ви можете прив’язувати організації до людей та людей до організацій. Для цього у відповідному розділі у формі контакта, натисніть Прив’язати особу/організацію.
Важливо: до однієї організації можна прив'язати кілька осіб. До однієї особи - лише одну організацію.
Збережіть створений профіль.
Зверніть увагу, натиснувши на кнопку в правому верхньому куті, ви можете редагувати створену картку контакта чи поділитись посиланням на неї.
Як редагувати контакт в додатку RO App?
Для редагування інформації про контакта, потрібно відкрити відповідну картку контакта та натиснувши кнопку у верхньому правому куті обрати “Змінити”.
Зверніть увагу, що попри те, що знижки контакта відображаються у його профілі в додатку, редагувати їх там не можна. Редагувати знижки контакта можна лише у веб-версії.
Після внесення необхідних змін, натисніть “Зберегти”.