У цій статті ви дізнаєтеся, як працює лічильник завдань, як фільтрувати і сортувати завдання, а також як їх редагувати або видаляти. Також ви дізнаєтеся, як відстежувати активність завдань і відновлювати видалені завдання за допомогою звіту «Журнал активності».
⭐ Ця функція доступна з тарифного плану CRM+POS.
У модулі «Завдання» можна працювати у двох режимах: таблиця і дошка. Таблиця підходить, коли потрібно переглянути багато завдань одразу, відсортувати їх і швидко оновити. У цій статті розглянемо роботу саме з таблицею.
Таблиця завдань
У таблиці завдання відображаються списком, один рядок – одне завдання. Щоб працювати в цьому режимі, оберіть «Таблиця» на сторінці «Завдання».
Налаштування колонок
Набір колонок можна змінити під свої потреби. Наприклад, додати колонку з описом завдання або з пов'язаним записом (замовленням, зверненням чи клієнтом), щоб бачити контекст, не відкриваючи завдання.
Зверніть увагу, завдання зі статусом «Готово» в таблиці за замовчуванням не показуються, щоб не відволікати від поточної роботи. Щоб побачити їх, увімкніть відповідне значення у фільтрі за статусом.
Групові дії в таблиці завдань
У RO App можна одночасно змінювати параметри кількох завдань за допомогою групових дій. Це дає змогу швидко оновлювати інформацію без необхідності відкривати кожне завдання окремо.
Для цього виконайте наступні дії:
У таблиці завдань позначте прапорцями одне або кілька завдань, які потрібно змінити.
Після вибору завдань у нижній частині таблиці з'явиться панель Дії із зазначенням кількості вибраних завдань.
Натисніть Дії та виберіть параметр, який потрібно змінити:
Статус — змінити статус вибраних завдань.
Виконавець — призначити іншого співробітника для виконання завдань.
Пріоритет — змінити пріоритет вибраних завдань.
Кінцевий термін — встановити новий термін виконання.
Вкажіть потрібне значення та підтвердьте зміни.
Зверніть увагу: щоб скасувати вибір завдань, натисніть хрестик поруч із лічильником вибраних завдань.
Всі зміни фіксуються в історії кожного окремого завдання, тому завжди можна побачити, хто і коли їх вніс.
Бейджі для швидкого відбору завдань
Над таблицею завдань розташовані бейджі, які допомагають швидко відфільтрувати завдання за потрібними критеріями. Натисніть на відповідний бейдж, щоб переглянути завдання, які відповідають його умовам:
Мої завдання — завдання, у яких ви призначені виконавцем.
Прострочені — завдання, термін виконання яких уже минув.
На цей тиждень — завдання, термін виконання яких припадає на поточний тиждень.
Створені мною — завдання, які ви створили.
Бейджі дають змогу швидше знаходити потрібні завдання та зосереджуватися на тих, що потребують уваги.
Фільтри
Щоб уточнити вибірку, скористайтеся фільтрами. Завдання можна відфільтрувати за:
датою створення;
автором;
статусом;
виконавцем;
пріоритетом;
терміном.
Фільтри можна поєднувати між собою, а також з бейджами та пошуком.
Наприклад. Щоб розібратися з найважливішим серед протермінованого, оберіть бейдж «Прострочені» й додайте фільтр за пріоритетом «Високий».
Пошук на сторінці Завдання
Для пошуку завдань скористайтеся полем пошуку над таблицею. Щоб швидко перейти до нього з клавіатури, натисніть клавішу «/».
Пошук можна використовувати разом із бейджами та фільтрами – він шукатиме лише серед завдань, які відповідають вибраним умовам.
Видалення завдання
Для видалення завдання двічі клацніть на нього та потім натисніть кнопку видалення. Ви можете видаляти як “Виконані” завдання, так і завдання “В роботі”.
Видалені завдання можна відновити у звіті “Журнал подій”.
Для цього сформуйте звіт по події “Завдання видалено”. Знайдіть видалене завдання і натисніть кнопку “Відновити”.
Часті запитання
Куди зникли виконані завдання? У таблиці вони за замовчуванням приховані. Щоб їх переглянути, оберіть статус «Готово» у фільтрі за статусом.
Чому я не можу змінити виконавця чи статус у рядку таблиці? Ймовірно, у вашої ролі немає відповідного права доступу, або для вибраного статусу не дозволено перехід із поточного. Зверніться до адміністратора акаунта.
Чи можна поєднувати кілька фільтрів? Так. Фільтри можна комбінувати між собою, а також з бейджами та пошуком.