Wir freuen uns, Ihnen eine wichtige Neuerung bei der Verwaltung Ihrer öffentlichen Seiten für Bestellungen (auch als Tickets oder Aufträge bezeichnet) und Kostenvoranschläge vorstellen zu dürfen! Dank unserer neuen zentralisierten Einstellungen war die Konfiguration Ihrer öffentlichen Seiten noch nie so einfach und intuitiv. Außerdem können Sie nun von Ihren Kunden eine elektronische Unterschrift verlangen, wenn diese einen Kostenvoranschlag oder eine Bestellung über die öffentliche Seite annehmen oder ablehnen.
Neue Einstellungen für öffentliche Seiten
Alle Einstellungen für Ihre öffentlichen Seiten befinden sich nun bequem an einem Ort unter Einstellungen > Öffentliche Seiten. So können Sie das Kundenerlebnis beim Anzeigen und Bearbeiten Ihrer Kostenvoranschläge und Bestellungen ganz einfach anpassen. Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Einstellungen:
Aussehen
Sie haben nun die volle Kontrolle darüber, welche Unternehmensinformationen auf Ihren öffentlichen Seiten angezeigt werden. Passen Sie Einstellungen für Elemente wie Logogröße, Firmenname, Adresse, E-Mail-Adresse, zusätzliche Details, Kundenempfehlungen und sogar eine Sprachauswahl an. Wählen Sie je nach Bedarf aus, was angezeigt werden soll.
Funktionen zum Verwalten der Annahme und Ablehnung von Dokumenten
Die Möglichkeit, Kunden Dokumente online annehmen oder ablehnen zu lassen, ist zwar nicht neu, aber jetzt an einem zentralen Ort für eine einfachere Konfiguration besser zugänglich.
Sowohl für Kostenvoranschläge als auch für Bestellungen können Sie festlegen, ob Kunden die Möglichkeit haben, das Dokument über die öffentliche Seite anzunehmen oder abzulehnen. Wählen Sie einfach die entsprechenden Status aus, bei denen die Schaltflächen „Annehmen“ und „Ablehnen“ angezeigt werden sollen, und legen Sie fest, in welchen Status das Dokument je nach Entscheidung des Kunden verschoben werden soll.
Kundensignaturen für die Annahmebestätigung erforderlich
Eine der wichtigsten Verbesserungen ist die Möglichkeit, Kundensignaturen zu verlangen. Um die Authentizität und ordnungsgemäße Dokumentation sicherzustellen, können Sie Kunden nun bitten, bei der Annahme von Bestellungen und Kostenvoranschlägen elektronisch zu unterschreiben. Kunden zeichnen ihre Unterschrift auf dem Bildschirm und sorgen so für zusätzliche Sicherheit und Bestätigung des Vorgangs.
Online-Zahlungen aktivieren
Die Einstellungen für Online-Zahlungen über das öffentliche Bestellformular entsprechen vollständig denen auf der Seite „Einstellungen > Allgemein“:
Wählen Sie die Status aus, bei denen die Zahlungsschaltfläche angezeigt werden soll.
Wählen Sie den Status aus, in den eine bezahlte Bestellung verschoben werden soll.
Legen Sie den Standardhändler für das Unternehmen fest.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung von Online-Zahlungen zunächst die Integration mit Stripe verbinden müssen. Beachten Sie außerdem, dass Sie für jeden Standort einen Standardhändler festlegen können.
Kundensignaturen auf öffentlichen Seiten
Wenn Sie die Akzeptanzfunktion zusammen mit der Anforderung einer Kundensignatur aktivieren, werden Kunden jedes Mal, wenn sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken, aufgefordert, ihre Unterschrift zu zeichnen. Sie können dazu eine Computermaus oder ihren Finger verwenden, sodass sie bequem von jedem Gerät aus unterschreiben können, egal ob PC, Smartphone oder Tablet.
Sobald ein Kunde seine Zustimmung unterzeichnet hat, wird seine Unterschrift zusammen mit dem Datum der Unterzeichnung auf der öffentlichen Seite des Kostenvoranschlags oder Auftrags angezeigt.
Darüber hinaus wird die Unterschrift des Kunden auch im Ereignis-Feed des Dokuments und im Aktivitätsprotokollbericht unter dem Ereignis „Vom Kunden akzeptiert“ aufgezeichnet, wodurch eine vollständige und überprüfbare Aufzeichnung entsteht.
So richten Sie öffentliche Seiten ein
Um Ihre öffentlichen Seiten für Bestellungen und Kostenvoranschläge anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen > Öffentliche Seiten. Wenn Sie Hilfe benötigen, finden Sie detaillierte Anweisungen in unserem Hilfe-Center.
Kundeninteraktionen vereinfachen und Effizienz steigern
Mit unserem neuen Einstellungs-Hub haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Kunden mit Ihren Bestellungen, Tickets, Aufträgen und Kostenvoranschlägen interagieren. Ganz gleich, ob Sie Genehmigungen optimieren, Zahlungen beschleunigen oder die Kommunikation mit Ihren Kunden verbessern möchten – dieses Upgrade bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.