Passen Sie Ihre öffentliche Seite für den Kostenvoranschlag in der RO App ganz einfach an, um Ihren Kunden wichtige Details zu präsentieren. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, das Erscheinungsbild der Seite einzurichten, Genehmigungsoptionen zu konfigurieren und Benachrichtigungen zu automatisieren – so können Kunden Kostenvoranschläge ganz einfach direkt prüfen, annehmen oder ablehnen.
Schritt 1. Passen Sie das Erscheinungsbild der öffentlichen Seite an
Auf der Seite Einstellungen > Öffentliche Seiten > Seite für Auftrag/Kostenvoranschlag müssen Sie im Abschnitt Erscheinungsbild Folgendes konfigurieren:
Seitendesign – Farben, Hintergrund, Sprachauswahl.
Kopfzeile – Logo, Name, Adresse, E-Mail, Unternehmensbeschreibung.
Produkte und Dienste – separate Tabellen, Anzeige von Nullpreisen und Rabatten.
Sonstiges – Auftragsstatus, Foto des Geräts, Frist, zusätzliche Informationen und Empfehlungen für den Kunden.
Speichern Sie Ihre Einstellungen.
Schritt 2. Konfigurieren Sie den Kostenvoranschlag
Als Nächstes müssen Sie im Abschnitt Kostenvoranschläge den Prozess zur Bestätigung des Kostenvoranschlags konfigurieren:
Kunden erlauben, das Dokument akzeptieren/ablehnen – aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Schaltflächen „Akzeptieren“ und „Ablehnen“ auf der öffentlichen Seite anzuzeigen
Status – wählen Sie die Status des Kostenvoranschlags aus, bei denen die Schaltflächen „Akzeptieren“ und „Ablehnen“ angezeigt werden sollen.
Kundenunterschrift erforderlich – aktivieren Sie bei Bedarf die elektronische Signatur; nach der Bestätigung hinterlässt der Kunde eine Unterschrift, die im Ereignisprotokoll und am Ende der Seite mit dem Erstellungsdatum angezeigt wird.
Status nach Annahme/Ablehnung ändern – konfigurieren Sie den Status, in den der Kostenvoranschlag nach Annahme oder Ablehnung wechselt. Um sicherzustellen, dass sich die Status korrekt ändern, vergewissern Sie sich, dass die ausgewählten Übergänge durch die Systemregeln zugelassen sind.
Speichern Sie die Einstellungen.
🔍 Erfahren Sie mehr über die Konfiguration des Erscheinungsbilds und der Funktionalität öffentlicher Seiten.
Als Nächstes müssen Sie eine Benachrichtigungsvorlage einrichten, um automatisch oder manuell eine Nachricht mit einem Link zu versenden, über den der Kunde die Details einsehen und den Kostenvoranschlag annehmen oder ablehnen kann.
Schritt 3. Vorlage und Benachrichtigung konfigurieren
1. Gehen Sie im Bereich „Vorlagen“ auf die Seite Einstellungen > Externe Benachrichtigungen > Aufträge.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Vorlage“, geben Sie die Details zur Vorlage ein und speichern Sie sie.
❗ Der Text der Nachrichtenvorlage kann beliebig sein, muss jedoch die Variable {Public Page URL} enthalten, die Sie im Block Sonstiges finden. Diese Variable bildet den Link für den Kunden.
3. Klicken Sie im Abschnitt „Kostenvoranschläge“ auf die Schaltfläche „+ Benachrichtigung“ und geben Sie die Benachrichtigungen ein.
Wählen Sie im Feld Ereignis die Option Status geändert auf und wählen Sie den Status aus, bei dem Sie automatische Benachrichtigungen versenden möchten.
4. Wählen Sie die erstellte Nachrichtenvorlage aus und speichern Sie die Einstellungen.
So funktioniert es
Sobald der Kostenvoranschlag den angegebenen Status erreicht, erhält der Kunde eine Benachrichtigung mit einem Link zur öffentlichen Seite.
Die öffentliche Seite enthält alle Informationen zu den im Kostenvoranschlag hinzugefügten Produkten und Diensten, zum Manager, zum Gerät sowie alle Informationen, die bei der Einrichtung der öffentlichen Seite aktiviert wurden, wie in der obigen Anleitung beschrieben.
Die Annahme oder Ablehnung des Kostenvoranschlags sowie die Unterschrift des Kunden werden im Ereignisprotokoll erfasst.
🔍 Darüber hinaus können Sie die Zahlung für den Auftrag sofort nach Annahme des Kostenvoranschlags-Formulars auf dem öffentlichen Auftragsformular einrichten.
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