Die öffentliche Seite in RO App ist ein praktischer Informationsbereich für den Kunden, in dem er alle Details des Auftrags sehen kann: Dienste, Produkte, Preise und andere wichtige Daten. Hier kann der Kunde die Informationen einsehen, den Auftrag bestätigen oder eine Zahlung vornehmen, je nach den gewählten Einstellungen. In RO App können Sie das Erscheinungsbild und die Funktionen der öffentlichen Seiten für Kostenvoranschläge und Aufträge auf der Seite Einstellungen > Öffentliche Seiten > Auftrag-/Kostenvoranschlag-Seite anpassen.

Dieser Bereich der Einstellungen besteht aus mehreren Abschnitten:

Sie können die Subdomain für den Link zu einer öffentlichen Seite auf der Seite Einstellungen > Öffentliche Seiten > Online-Termin im Abschnitt Die URL Ihrer Seite konfigurieren.

Nach der Änderung der Subdomain werden die URLs aller öffentlichen Seiten für Aufträge und Kostenvoranschläge aktualisiert, nicht nur die der Online-Termin-Seite. Alle bisherigen Links werden ungültig.

Wenn Sie diese Links bereits geteilt haben (als URL oder QR-Code), müssen Sie sie aktualisieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrer Situation passt.

In diesem Block können Sie das Erscheinungsbild öffentlicher Seiten anpassen, einschließlich Farben, Hintergrund und Komponenten, die Sie zusätzlich zu den erforderlichen Elementen anzeigen möchten.

Die Felder mit Unternehmensinformationen werden automatisch mit Daten aus der Seite Einstellungen > Allgemein > Unternehmensinformationen gefüllt, wo sie auch bearbeitet werden können. Um sie auf der öffentlichen Seite anzuzeigen, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen.

💡Tipp

Wenn Sie dem Kunden zusätzliche Informationen zu Aufträgen anzeigen möchten (Details zum Gerät, Garantie usw.), geben Sie diese Informationen in das Feld Fazit / Kundenempfehlungen ein.

Speichern Sie Ihre Einstellungen.

In diesem Block können Sie den Prozess der Bestätigung von Kostenvoranschlägen konfigurieren.

Erlauben Sie Kunden, ein Dokument akzeptieren/ablehnen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltflächen Akzeptieren und Ablehnen auf der öffentlichen Seite für Kostenvoranschläge anzuzeigen.

Wählen Sie die Kostenvoranschlagsstatus, in denen die Schaltflächen „Annehmen“/„Ablehnen“ angezeigt werden sollen.

Unterschrift des Kunden erforderlich – legen Sie fest, dass zur Bestätigung eine elektronische Unterschrift erforderlich ist.

Nach dem Klicken auf die Bestätigungsschaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem der Kunde seine elektronische Unterschrift hinterlassen muss.

Diese Unterschrift wird im Ereignis-Feed sowie am unteren Rand der öffentlichen Seite zusammen mit dem Datum der Erstellung der Unterschrift angezeigt.

Bei Annahme wechseln zum Status – Legen Sie den Status des Kostenvoranschlags nach der Annahme fest.

Bei Ablehnung wechseln zum Status – Legen Sie den Status des Kostenvoranschlags nach der Ablehnung fest.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Wenn der Kunde ablehnt, erscheint ein Popup-Fenster, in dem er optional einen Grund angeben kann. Anschließend muss er die Ablehnung bestätigen. Der Grund für die Ablehnung wird im Ereignis-Feed des Kostenvoranschlags festgehalten.

Speichern Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen zur öffentlichen Kostenvoranschlagsseite finden Sie hier.

Erlauben Sie den Kunden, ein Dokument zu akzeptieren/abzulehnen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltflächen „Annehmen“ und „Ablehnen“ auf der öffentlichen Auftragsseite anzuzeigen.

Wählen Sie die Auftragsstatus aus, in denen die Schaltflächen „Annehmen“/„Ablehnen“ angezeigt werden sollen.

Unterschrift des Kunden erforderlich – legen Sie fest, dass zur Bestätigung eine elektronische Unterschrift erforderlich ist.

Bei Annahme wechseln zum Status– legen Sie den Status des Auftrags nach der Annahme fest.

Bei Ablehnung wechseln zum Status – legen Sie den Status des Auftrags nach der Ablehnung fest.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Wenn der Kunde ablehnt, erscheint ein Popup-Fenster, in dem er optional einen Grund angeben kann. Anschließend muss er die Ablehnung bestätigen. Der Grund für die Ablehnung wird im Ereignis-Feed des Auftrags festgehalten.

Speichern Sie die Einstellungen.

Online-Zahlungen aktivieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Zahlungsschaltfläche auf der öffentlichen Bestellseite anzuzeigen.

Als Nächstes müssen Sie die Einstellungen für das Zahlungssystem konfigurieren:

Wählen Sie in welchen Bestellstatus Sie die Zahlungsschaltfläche auf dem öffentlichen Bestellbestätigungsformular anzeigen möchten. Sie können mehrere Status auswählen.

Wählen Sie im zweiten Feld aus, in welchen Status die Bestellung wechseln soll, nachdem der Kunde eine Zahlung über das öffentliche Bestätigungsformular vorgenommen hat.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Wählen Sie im Feld Standardunternehmer des Unternehmens das Standard-Zahlungssystem aus, das verwendet werden soll, wenn Sie keine Standard-Standort-Händler konfiguriert haben. Dies können Sie im Abschnitt Einstellungen > Standorte tun.

Speichern Sie die Einstellungen.

Wenn für denselben Auftragsstatus sowohl die Schaltfläche Akzeptieren/Ablehnen als auch die Schaltfläche Bezahlen aktiviert sind, wird nur die Schaltfläche Akzeptieren/Ablehnen angezeigt.

Weitere Informationen zur Zahlung von Aufträgen über das öffentliche Formular finden Sie hier.

Wenn Sie möchten, dass ein Kunde einen Kostenvoranschlag oder Auftrag erneut annehmen kann, müssen Sie einfach den Status so ändern, dass die entsprechenden Schaltflächen zum Annehmen/Ablehnen angezeigt werden. Dazu müssen Sie die Regeln für den Wechsel zwischen den Status Kostenvoranschlag und Auftrag korrekt konfigurieren. Alle Annahmen, Ablehnungen und Unterschriften werden im Ereignis-Feed aufgezeichnet.

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Beispiel: Ein Auftrag mit dem Status „Genehmigung erforderlich“ wurde abgelehnt und wechselt in den Status „Abgelehnt“. Um ihn erneut annehmen zu können, müssen Sie die Möglichkeit konfigurieren, dass der Status „Abgelehnt“ wieder in den Status „Genehmigung erforderlich“ zurückgesetzt wird.

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Auf diese Weise können Sie den Kostenvoranschlag/Auftrag nach der Ablehnung zur erneuten Annahme senden oder dem Kunden sogar erlauben, Dokumente in mehreren Phasen der Bearbeitung des Kostenvoranschlags/Auftrags anzunehmen.