Automatische Kontakterstellung aus Anrufen
In Einstellungen > Telefonie können Sie die automatische Erstellung von Anfragen aus eingehenden Anrufen konfigurieren — sowohl verpassten als auch angenommenen Anrufen. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Anruf von einer Telefonnummer eingeht, die nicht in Ihrer Datenbank vorhanden ist, erstellt RO App automatisch einen neuen Kontakt.
Der Kontaktname wird generiert als Automatisch erstellter Kontakt + Anbietername + Telefonnummer, zum Beispiel: Automatisch erstellter Kontakt Zadarma +34889789797. Der zuständige Mitarbeiter kann den Namen später während der Bearbeitung der Anfrage ändern.
Es wird außerdem eine Anfrage erstellt, in der dieser Kontakt als Kunde eingetragen ist. Die Anfrage wird einem der Mitarbeiter zugewiesen, die in Einstellungen > Telefonie ausgewählt sind (Zuweisung im Rotationsprinzip). Dieser Mitarbeiter wird auch automatisch als Kontaktmanager eingetragen.
Systemfeld Adresse für Aufträge, Vermögenswerte und Kontakte
Im Einstellungen > Formular-Editor für Aufträge & Kostenvoranschläge, Vermögenswerte und Kontakte steht jetzt ein neues Systemfeld Adresse zur Verfügung. Sie können es nach Bedarf zu beliebigen Formularen hinzufügen.
Wenn Sie eine Adresse eingeben, erscheint eine Schaltfläche neben dem Feld, mit der Sie die Adresse in Google Maps oder Apple Maps öffnen können.
Sie können damit zum Beispiel eintragen:
eine Einsatzadresse für einen Auftrag,
den aktuellen Standort eines Vermögenswerts (Gerät, Fahrzeug usw.),
die Privatadresse oder Büroadresse eines Kontakts.
Ihre Techniker können dann einfach auf die Karten-Schaltfläche klicken, um schnell eine Route zu erstellen — sowohl im Web als auch in der mobilen App.
Zusätzlich zum Systemfeld ist nun auch ein benutzerdefinierter Feldtyp Adresse für alle Formulare verfügbar, einschließlich Anfragen und Produkte.
Er funktioniert ähnlich wie das Systemfeld, jedoch mit einem wichtigen Unterschied. In Zukunft wird RO App eine Kartenansicht bereitstellen, zusätzlich zur Kanban-Ansicht, Tabellen- und Kalenderansicht. Dort können Sie mehrere Adressen gleichzeitig sehen, z. B. wo Ihre Mitarbeiter gerade arbeiten. Diese Kartenansicht funktioniert nur mit dem Systemfeld Adresse. Benutzerdefinierte Adressfelder werden nicht auf der Karte angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feld derzeit nicht mit Rechnungen verknüpft ist — dies wird separat hinzugefügt.
Standortadress-Variable in Benachrichtigungsvorlagen für Termine und Aufträge
Haben Sie mehrere Standorte und müssen die korrekte Adresse in Ihren Benachrichtigungen für Termine und Aufträge angeben? Gute Nachrichten — Sie müssen keine separaten Vorlagen mehr erstellen. Nutzen Sie einfach die neue Variable {Location Address}, die automatisch die passende Adresse je nach Standort des Termins oder Auftrags einfügt.
Stellen Sie nur sicher, dass jeder Standort eine Adresse in Einstellungen > Standorte eingetragen hat.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesen Updates haben, schreiben Sie uns bitte im Support-Chat.