Wie erstelle ich eine Rechnung in der mobilen App?
1. Um eine neue Rechnung in der mobilen App zu erstellen, gehen Sie zum Abschnitt „Rechnungen“ und tippen Sie auf „+“.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine juristische Person für die Rechnung aus. Wenn Sie eine Standard-juristische Person festgelegt haben, wird diese in diesem Feld automatisch ausgewählt. Sobald die Rechnung erstellt ist, können Sie die juristische Person nicht mehr hinzufügen oder ändern.
3. Fügen Sie einen bestehenden Kunden zur Rechnung hinzu oder erstellen Sie einen neuen.
4. Wählen Sie einen Zahler aus Ihrer Liste der Kontakte aus oder erstellen Sie einen neuen.
5. Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus und ändern Sie gegebenenfalls das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum.
6. Klicken Sie auf „+ Dienst“ oder „+ Produkt“, wählen Sie die gewünschten Artikel aus der Liste aus, geben Sie die Menge an, die hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf „Speichern“. Die ausgewählten Produkte oder Dienste werden am unteren Bildschirmrand angezeigt; um sie zur Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“.
7. Geben Sie im Feld „Aufträge“ die Nummer ein und klicken Sie auf „Speichern“ oder scannen Sie den QR-Code des Auftrags. Die Produkte und Dienste aus diesem Auftrag werden dann automatisch zur Rechnung hinzugefügt. Sie können mehrere Aufträge zu einer einzigen Rechnung hinzufügen.
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Nutzung der Suchfunktion mindestens 3 Zeichen eingeben müssen.
8. Geben Sie den Rechnungsempfänger an und fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu.
9. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Fertig“. Die erstellte Rechnung erscheint dann in der Liste der Rechnungen.
Wie erstelle ich in der mobilen App eine Rechnung aus Aufträgen?
1. Öffnen Sie den gewünschten Auftrag und tippen Sie auf „+ Rechnung“.
Die neue Rechnung enthält automatisch den Kunden und den Zahler (sofern im Auftrag angegeben) sowie die Dienste und Produkte aus dem Auftrag. Diese können Sie bei Bedarf bearbeiten.
2. Wählen Sie die Zahlungsart aus und ändern Sie gegebenenfalls das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum.
Sie können dieser Rechnung weitere Aufträge hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „+ Auftrag“ tippen, die Auftragsnummer oder den Barcode eingeben und auf die Schaltfläche Speichern tippen.
3. Im Feld „Dienstleistungen und Produkte“ können Sie weitere Produkte, Dienste und Produktbündel auswählen. Klicken Sie dazu auf „+ Dienst“ oder „+ Produkt“, wählen Sie die gewünschten Artikel aus der Liste aus, geben Sie die hinzuzufügende Menge an und klicken Sie auf „Speichern“. Die ausgewählten Produkte oder Dienste werden am unteren Bildschirmrand angezeigt; um sie der Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“.
4. Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu oder ändern Sie den Manager.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“. Die neue Rechnung erscheint in diesen Aufträgen und in der allgemeinen Liste der Rechnungen.
Wie kann ich Rechnungen in der mobilen App anzeigen?
Um Rechnungen in der mobilen App zu verwalten, öffnen Sie den Bereich Rechnungen. In diesem Bereich können Sie Rechnungen anzeigen, filtern und neue Rechnungen erstellen.
Um auf den Bereich Rechnungen zugreifen zu können, müssen für den Mitarbeiter die entsprechenden Zugriffsrechte aktiviert sein.
Der Bereich Rechnungen enthält Filter, mit denen Sie Rechnungen schnell nach den gewünschten Parametern sortieren können:
Status — ein Standardfilter nach Rechnungsstatus;
Rechtseinheit – filtert Rechnungen nach der Rechtseinheit, in deren Namen sie ausgestellt wurden;
Ausstellungsdatum – ein Filter nach dem Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde;
Zahlungsfrist – ein Filter nach dem Zahlungsziel der Rechnung;
Manager – ein Filter nach dem Manager, der für die Erstellung oder Verwaltung des Kontos verantwortlich ist.
Um Rechnungen nach bestimmten Parametern zu sortieren, öffnen Sie den Filter, wählen Sie die gewünschten Werte aus und klicken Sie auf Fertig.