Wie verwaltet man eine erstellte Rechnung in der mobilen App?
Sobald eine Rechnung erstellt wurde, können Sie diese anzeigen und bearbeiten. Um das Dokument zu bearbeiten, müssen Sie auf der Seite Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen die Berechtigung „Rechnungen bearbeiten“ aktivieren.
Nachdem Sie die erstellte Rechnung geöffnet haben, können Sie Folgendes ändern:
- Den Kunden und den Zahler ändern;
- Eine andere Zahlungsmethode auswählen;
- Das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum;
- Eine andere Auftragsnummer auswählen;
- Die Liste der Dienste ändern;
- Den Preis und die Menge des Produkts im Dokument ändern, indem Sie auf die Position tippen.
Um den Kunden oder Zahler zu ändern, wischen Sie nach links und tippen Sie auf das Löschsymbol, um ihn zu entfernen. Danach können Sie einen neuen Kunden oder Zahler hinzufügen.
Um Dokumente für eine Rechnung in der mobilen App zu drucken, öffnen Sie die gewünschte Rechnung, tippen Sie oben rechts auf Weitere Aktionen und wählen Sie „Dokumente drucken“.
Wählen Sie die gewünschten Dokumente aus der Liste aus und tippen Sie auf Drucken. Im neuen Druckfenster können Sie auf das Symbol Senden tippen, um das Dokument im PDF-Format per E-Mail oder Messenger zu versenden.
Rechnungsaktivitäts-Feed in der mobilen App
In einer geöffneten Rechnung können Sie zum Ereignis-Feed wechseln. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Registerkarte unterhalb der Rechnungsnummer.
Ereignisse können nicht aus dem Feed gelöscht werden, sodass Sie alles sehen können, was mit der Rechnung geschehen ist.
Die folgenden Ereignisse werden hier erfasst:
Änderung des Rechnungsstatus;
Änderungen an folgenden Daten: Kunde, Zahler, Zahlungsmethode, Einrichtungs- oder Fälligkeitsdatum und manager;
Erstellung einer Aufgabe aus der Rechnung;
Weitere Aktionen: Hinzufügen eines Kommentars, eines Fotos oder eines Dokuments zur Rechnung.
Wenn Sie auf ein Ereignis klicken, sehen Sie das Datum, die Uhrzeit und den Namen des Mitarbeiters, der die Aktion durchgeführt hat.
Im Ereignis-Feed der Rechnung können Sie folgende Aktionen durchführen:
1. Eine Aufgabe erstellen, ein Foto oder eine Datei hinzufügen. Klicken Sie dazu unten auf das Symbol „+“ und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
Aufgabe erstellen – die Möglichkeit, eine mit dieser Rechnung verknüpfte Aufgabe zu erstellen
Foto anhängen – die Möglichkeit, ein Bild von Ihrem Smartphone hinzuzufügen
Foto aufnehmen – die Möglichkeit, mit der Kamera ein Foto aufzunehmen und hinzuzufügen
Datei anhängen – ermöglicht es Ihnen, ein Dokument von Ihrem Smartphone hinzuzufügen
2. Einen öffentlichen oder privaten Kommentar hinzufügen. Geben Sie dazu einfach unten in der Zeitleiste Text ein. Standardmäßig sind Kommentare öffentlich, aber bei Bedarf können Sie auf das Augensymbol klicken, um den Kommentar privat zu machen.
Öffentliche Kommentare sind für alle Mitarbeiter sichtbar, die Zugriff auf die Rechnung haben.
Ein privater Kommentar ist unabhängig von den Zugriffsrechten nur für den Mitarbeiter sichtbar, der ihn verfasst hat. Der Einfachheit halber sind private Kommentare gelb hervorgehoben.
Bezahlen einer Rechnung in der mobilen App
1. Wenn Sie den Rechnungsstatus auf „Bezahlt“ ändern, öffnet sich das Zahlungsdialogfeld.
2. Wählen Sie das Konto aus, auf dem die Zahlung für die Rechnung gutgeschrieben werden soll. Die Liste zeigt nur jene Konten an, deren Typ mit dem Wert im Feld „Zahlungsmethode“ auf der Rechnung übereinstimmt.
Wenn beispielsweise bei der Erstellung der Rechnung die Zahlungsmethode „Barzahlung“ ausgewählt wurde, sind in der Liste nur Konten mit der entsprechenden Zahlungsmethode verfügbar.
Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, eine Rechnung über das Guthaben des Kunden zu bezahlen.
3. Fügen Sie bei Bedarf einen Zahlungshinweis hinzu. Sie können auch das Datum und die Beschreibung der Zahlung ändern.
4. Tippen Sie auf „Zahlung erstellen“.
Wie lösche ich eine Rechnung in der mobilen App?
Um eine Rechnung in der mobilen App zu löschen, öffnen Sie die Rechnung, tippen Sie oben rechts auf Weitere Aktionen und wählen Sie „Löschen“.
Gelöschte Rechnungen können im „Aktivitätsprotokoll“ der Webversion von RO App wiederhergestellt werden.
Erstellen Sie dazu einen Bericht für das Ereignis „Rechnung gelöscht“. Suchen Sie die gelöschte Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“.