Wir freuen uns, Ihnen eine neue Möglichkeit vorzustellen, automatisch mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Bisher konnten automatische Benachrichtigungen in RO App durch Anfragen, Termine, Aufträge und Kostenvoranschläge ausgelöst werden. Jetzt können Sie auch Benachrichtigungen auf Basis von Datumsfeldern in Kontaktprofilen senden.
Das bedeutet, dass Sie Nachrichten für persönliche Anlässe wie Geburtstage automatisieren können, ebenso wie für jedes andere Datum, das Sie in Ihrem CRM verfolgen — zum Beispiel Mitgliedschaftsverlängerungen, Follow-up-Erinnerungen, Garantieabläufe, Jubiläen oder Vertragsfristen.
So können Sie es nutzen
Wichtige Kundentermine werden im Arbeitsalltag leicht übersehen. Mit kontaktbasierten Benachrichtigungen hilft Ihnen RO App, proaktiv zu bleiben und zuverlässig zu kommunizieren — ganz ohne manuelle Nachverfolgung.
Nutzen Sie sie, um:
automatisch Geburtstagsgrüße zu senden;
Kunden an bevorstehende Verlängerungen oder Abläufe zu erinnern;
Organisationen über Vertragsfristen zu informieren;
stärkere Beziehungen durch rechtzeitige Kommunikation aufzubauen.
So funktioniert es
Um Benachrichtigungen einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen > Externe Benachrichtigungen > Kontakte.
Dort können Sie separate Regeln erstellen für:
Personen
Organisationen
Beim Einrichten einer Benachrichtigung:
Wählen Sie das gewünschte Datumsfeld im Kontaktprofil als Ereignis aus.
Wählen Sie die Versandmethode.
Legen Sie die Uhrzeit für den Versand fest.
Aktivieren Sie den vorzeitigen Versand und geben Sie die Anzahl der Tage vor dem Datum an.
Wählen Sie die Vorlage und speichern Sie die Einstellungen.
In Benachrichtigungsvorlagen können Sie Variablen verwenden für:
Unternehmensdaten;
Kontaktdaten;
Werte des ausgewählten Datumsfelds.
Bei Bedarf können Sie jederzeit die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung automatischer Benachrichtigungen nutzen.
Mit kontaktbasierten automatischen Benachrichtigungen machen Sie wichtige Termine zu wertvoller Kundenkommunikation — und verpassen nie wieder den richtigen Moment zur Kontaktaufnahme.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns bitte im Support-Chat.