Diese Metriken helfen Ihnen, sofort zu verstehen, wie jeder Kunde mit Ihrem Unternehmen interagiert — ohne mehrere Dokumente öffnen oder Berichte erstellen zu müssen.
Was ist enthalten
Jeder Kontakt verfügt jetzt über folgende Metriken:
Anzahl der Aufträge — Gesamtanzahl aller Aufträge
Auftragsbetrag — Gesamtbetrag aller abgeschlossenen Aufträge
Anzahl der Verkäufe — Gesamtanzahl aller Verkäufe
Verkaufsbetrag — Gesamtbetrag aller abgeschlossenen Verkäufe
Anzahl der Termine — Gesamtanzahl aller Termine
Terminbetrag — Gesamtbetrag aller abgeschlossenen Termine
Diese Metriken geben Ihnen einen schnellen Überblick über Aktivität und Umsatz pro Kontakt.
Wo Sie die Metriken finden
Sie können diese Metriken an mehreren Stellen im System einsehen:
in der Kundenkarte innerhalb von Aufträgen, Verkäufen, Terminen und anderen Dokumenten
im Kontaktprofil auf der Registerkarte Dokumente
in der Kontakttabelle
So haben Sie wichtige Einblicke immer griffbereit.
Kontakte nach Metriken filtern
Sie können die Kontakttabelle jetzt nach jeder Metrik filtern, um effizienter zu arbeiten.
Zum Beispiel können Sie schnell finden:
Ihre aktivsten Kunden
Kontakte mit dem höchsten Umsatz
Kunden ohne Termine oder Verkäufe
Nutzen Sie diese Filter, um Ihre Kontakte zu segmentieren, die Kommunikation zu priorisieren und sich auf die wertvollsten Kunden zu konzentrieren.
Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich bitte über den Support-Chat an uns.