Bisher übernahm eine Rechnung immer die Struktur des Auftrags, aus dem sie erstellt wurde: Jede Arbeit oder jedes Produkt wurde automatisch zu einer eigenen Zeile. Das ist nicht immer praktisch – Rechnungen werden oft auf Basis einer Vereinbarung oder eines Abrechnungszeitraums ausgestellt, nicht anhand der genauen Struktur jedes einzelnen Auftrags. Dadurch mussten Sie die Rechnung entweder manuell bearbeiten oder eine unnötige Detailtiefe in Kauf nehmen.
Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung für vier Aufträge aus dem Mai ausstellen möchten – als eine einzige Zeile "Servicepaket für Mai" – ohne jede Arbeit und jedes Produkt einzeln aufzulisten, können Sie das jetzt direkt bei der Rechnungserstellung tun.
Drei Anzeigeoptionen
Im Dialog zum Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen steht jetzt ein neues Feld "Auftragsanzeige" mit drei Optionen zur Verfügung:
"Detailliert" – jede Auftragsposition wird als eigene Rechnungszeile hinzugefügt.
"Vereinfacht" – jeder Auftrag wird zu einer einzigen Rechnungszeile.
"Eine Zeile" – Aufträge werden der Rechnung als Quelle zugeordnet, während Sie die Rechnungszeilen manuell erstellen.
Der gewählte Modus wirkt sich auch auf Dokumentvorlagen aus. Die Variable {Invoice Table} zeigt Rechnungspositionen immer entsprechend dem gewählten Modus an. Die Variable {Invoice Table Grouped} ist von dieser Einstellung unabhängig und zeigt die Positionen wie bisher an.
Wenn Sie "Eine Zeile" wählen, wirkt sich das zusätzlich auf die Variable {Product Name} aus: Sie zeigt dann nicht ein konkretes Produkt oder eine Dienstleistung an, sondern die Auftragsnummer oder den von Ihnen eingegebenen Namen.
Unabhängig von der gewählten Option behält die Rechnung stets ihre Verknüpfung mit den Aufträgen, aus denen sie erstellt wurde – Sie können jederzeit zu diesen wechseln.
Standardwert
Für neue Rechnungen ändert sich nichts – der detaillierte Modus bleibt weiterhin standardmäßig ausgewählt, und Sie können bei Bedarf zu einem neuen Format wechseln.
Sie können den Standardmodus für neue Rechnungen auch unter Einstellungen → Allgemein → Rechnungen festlegen.
Weitere Informationen zur Rechnungserstellung und zur Arbeit mit allen Anzeigeoptionen finden Sie unter Arbeiten mit Rechnungen.
Haben Sie Fragen zu diesem Update? Unser Support-Chat hilft Ihnen jederzeit gerne weiter.