Auf der Seite „Gutschriften“ werden alle erstellten Gutschriften angezeigt. Hier können Sie die Daten in der Tabelle bearbeiten und Gutschriften nach verschiedenen Kriterien filtern.
Filter auf der Seite „Gutschriften“
Alle erstellten Gutschriften können nach den folgenden Kriterien gefiltert werden:
Nach Zeitraum – Dieser Filter zeigt Gutschriften an, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. Dies kann ein bestimmter Tag, eine Woche, ein Monat oder ein beliebiger benutzerdefinierter Zeitraum sein.
Nach Ausstellungsdatum – zeigt Gutschriften nach dem Datum an, an dem sie im System ausgestellt wurden, unabhängig davon, wann sie an den Kunden ausgestellt wurden.
Nach Ablaufdatum – dieser Filter hilft Ihnen, Gutschriften zu finden, deren Gültigkeitsdauer in den ausgewählten Zeitraum fällt. Dies ist nützlich, um Rechnungen zu verfolgen, die bald ablaufen.
Nach Status – ermöglicht es Ihnen, Gutschriften nach ihrem aktuellen Status zu filtern.
Nach Rechtsträger – ermöglicht es Ihnen, Gutschriften in der Tabelle nach dem darin angegebenen Rechtsträger zu filtern.
Nach Kunde – ermöglicht es Ihnen, Gutschriften zu finden, die an einen bestimmten Kunden ausgestellt wurden. Dies ist nützlich, um den Verlauf der Transaktionen mit einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmen zu überprüfen.
Nach Zahler – wird verwendet, wenn eine Gutschrift an einen Kunden ausgestellt wird, die Zahlung jedoch von einer anderen Person oder Organisation erfolgt. Der Filter hilft Ihnen, Gutschriften nach einem bestimmten Zahler zu finden.
Nach manager – ermöglicht es Ihnen, Gutschriften auszuwählen, die von einem bestimmten manager erstellt oder ausgestellt wurden. Dies ist nützlich, um die Leistung einzelner Mitarbeitender zu analysieren.
Einstellungen auf der Seite „Gutschriften“
Mithilfe der Einstellungen können Sie auswählen, welche Spalten in der Gutschriftentabelle angezeigt werden sollen, und nicht benötigte Spalten ausblenden.