Zahlungsmethoden: So beschleunigen Sie die Zahlungsabwicklung in Dokumenten
Was sind Zahlungsmethoden?
Zahlungsmethoden sind vorkonfigurierte Optionen, mit denen Kunden Aufträge, Rechnungen und Verkäufe bezahlen können: Barzahlung, Kreditkarte, Banküberweisung usw. Sie richten sie einmal ein und wählen sie dann in Dokumenten mit nur wenigen Klicks aus, ohne die Details jedes Mal manuell eingeben zu müssen.
Warum werden sie benötigt?
Schnellere Zahlungen. Beim Erstellen eines Belegs müssen Sie nicht angeben, wohin das Geld gutgeschrieben werden soll. Das System weiß dies bereits aus Ihren Einstellungen: Wählen Sie einfach die Zahlungsmethode aus.
Weniger Fehler. Jede Zahlungsmethode ist mit einem bestimmten Konto verknüpft, sodass Gelder nicht versehentlich auf dem falschen Konto landen.
Genaue Nachverfolgung der Gelder. Zahlungen werden automatisch dem entsprechenden Finanzkonto gutgeschrieben. Sie können sehen, wie viel in bar, wie viel per Karte und wie viel auf das Girokonto eingegangen ist.
Flexibilität für verschiedene Standorte. Für jeden Standort (Geschäft, Filiale, Verkaufsstelle) kann ein eigenes Produktbündel von Zahlungsmethoden aktiviert werden. So kann beispielsweise ein Einzelhandelsstandort Bar- und Kartenzahlungen akzeptieren, während ein Büro möglicherweise nur bargeldlose Zahlungen zulässt.
Wo Zahlungsmethoden verwendet werden
Aktivierte Zahlungsmethoden stehen im Zahlungsfenster für folgende Belege zur Verfügung:
Aufträge;
Rechnungen;
Verkäufe.
So arbeiten Sie mit Zahlungsmethoden in Belegen
Sie erstellen oder öffnen einen Beleg (Auftrag, Rechnung oder Verkauf).
Wechseln Sie zum Zahlungsbildschirm des Belegs.
Wählen Sie im Zahlungsfenster eine der für Ihren Standort aktivierten Zahlungsmethoden aus.
Bestätigen Sie die Zahlung. Der Betrag wird automatisch dem mit dieser Zahlungsmethode verknüpften Konto gutgeschrieben.
Tipps
Aktivieren Sie nur die Zahlungsmethoden, die an Ihrem Standort tatsächlich verwendet werden. Dadurch wird die Liste im Zahlungsfenster übersichtlicher und benutzerfreundlicher.
Wenn dieselbe Zahlungsmethode an verschiedenen Standorten verwendet wird, stellen Sie sicher, dass sie an jedem Standort mit dem richtigen Konto verknüpft ist.
Wenn die gewünschte Zahlungsmethode nicht im Zahlungsfenster angezeigt wird, überprüfen Sie, ob sie für Ihren Standort aktiviert ist.