Wir haben gerade einige großartige Updates für April veröffentlicht, die darauf zugeschnitten sind, RO App Erfahrung reibungsloser und effizienter zu gestalten. Dieses Mal haben wir einige Funktionen auf der Grundlage Ihres Feedbacks optimiert und uns dabei auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle innerhalb des Systems konzentriert. Was ist also in diesem Update enthalten:
Verbinden Sie Chats mühelos mit Kunden dank unserer neuen Sidebar-Funktion.
Verfolgen Sie Steuern ganz einfach mit dem Steuerübersichtsbericht.
Wählen Sie Ihre eigene eindeutige Kennung für Produkte.
Steuern Sie mit neuen Berechtigungseinstellungen, wer die Preise in Arbeitsaufträgen sehen kann.
Genießen Sie separate Felder für Kundennamen für eine reibungslosere Kommunikation.
Beschleunigen Sie den Arbeitsablauf durch das Scannen von QR-Codes mit der Smartphone-Kamera.
Lassen Sie uns ins Detail gehen!
Kunden und Dokumente in Chats
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie unterhalten sich gerade und können nun Ihre Chat-Konversationen nahtlos mit dem Profil eines Kunden aus RO App Datenbank verknüpfen. Ja, mit unserer neuen Sidebar-Funktion ist das ganz einfach. Sie erhalten schnellen Zugriff auf Kundenkarten, offene Arbeitsaufträge, Leads und Kostenvoranschläge – alles an einem Ort. Außerdem können Sie im Handumdrehen ein neues Dokument erstellen.
Wenn Ihnen beispielsweise ein Kunde auf Instagram oder Facebook eine Direktnachricht schickt und nach den Kosten für einen Auftrag fragt, können Sie direkt im Chat schnell einen Kostenvoranschlag erstellen, Dienstleistungen und Produkte hinzufügen und einen Link für die Online-Annahme des Kostenvoranschlags senden. Das nenne ich mal effizient!
Das Verknüpfen eines Chats mit einem Kunden ist mit nur wenigen Klicks erledigt. Bei Bedarf finden Sie jedoch jederzeit Anweisungen dazu im Hilfe-Center.
Steuerübersicht
Benötigen Sie einen Überblick über die Steuersituation Ihres Unternehmens? Dann nutzen Sie den Steuerzusammenfassungsbericht. Dieses praktische Tool zeigt alle Steuern an, die für Arbeitsaufträge, Verkäufe und Buchungen für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum berechnet wurden. Filtern, drucken, exportieren – alles, was Sie brauchen, um Ihre Finanzen im Griff zu behalten.
Einrichten einer eindeutigen Produktkennung
Wir überlassen Ihnen die Entscheidung. Bisher musste jedes Produkt in der RO App einen eindeutigen Namen haben. Aber Einzigartigkeit kann unterschiedlich sein – sei es der Produktname, die SKU oder der Code. Jetzt haben Sie das Sagen. Entscheiden Sie, welche Kennung für Ihre Produkte am besten geeignet ist.
Die Anleitung zum Einrichten einer eindeutigen Produktkennung finden Sie unter dem Link.
Berechtigung zum Anzeigen von Preisen in einem Arbeitsauftrag
In letzter Zeit haben wir einen Anstieg an Anfragen festgestellt, die darauf abzielen, den Zugriff auf Preis- und Finanzdaten in Arbeitsaufträgen stärker zu kontrollieren. Kein Problem – wir haben die Lösung für Sie! Jetzt stehen Ihnen in den Rolleneinstellungen für Mitarbeiter neue Berechtigungen zur Verfügung:
Kann Preise für Arbeitsleistungen, Dienstleistungen und Produkte einsehen: Mit dieser Berechtigung können Sie steuern, ob Mitarbeiter die finanziellen Details auf der Registerkarte „Dienstleistungen und Produkte” von Arbeitsaufträgen einsehen können.
Kann die Registerkarte „Rechnungen und Zahlungen” anzeigen: Das ist ganz einfach – deaktivieren Sie diese Berechtigung, und Mitarbeiter können keine Rechnungen und Zahlungen in Arbeitsaufträgen einsehen.
Dank dieser neuen Berechtigungen können Sie den Zugriff Ihres Teams auf Informationen innerhalb RO App individuell anpassen. Derzeit sind sie für alle Abonnementmodelle verfügbar.
In diesem Artikel führen wir Sie durch die Beschreibung jeder Rollenberechtigung im Abschnitt „Arbeitsaufträge“.
Separate Felder für den Vor- und Nachnamen des Kunden
Im Kundenformular-Editor für Einzelpersonen haben wir nun separate Felder für „Vorname“ und „Nachname“ eingerichtet. Dadurch sind Sie flexibler in der Ansprache Ihrer Kunden, was die Kommunikation reibungsloser denn je macht.
Scannen eines QR-Codes für einen Arbeitsauftrag mit einer Smartphone-Kamera
Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit dieser Verbesserung! Jetzt können Sie QR-Codes von Arbeitsaufträgen direkt mit Ihrer Smartphone-Kamera scannen. Egal, ob Sie RO App oder die mobile Webversion verwenden, Sie können Ihre Aufgaben ganz einfach von unterwegs erledigen.
Sind Sie gespannt auf das, was als Nächstes kommt? Wir auch! Bleiben Sie dran für weitere Updates, darunter die Integration mit WhatsApp für nahtlose Kommunikation und einen neuen Bereich „Vertrieb“ in der mobilen App RO App Work Orders.
Haben Sie Fragen oder Feedback? Zögern Sie nicht und wenden Sie sich per Chat an den Support – wir sind hier, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis mit RO App zu bieten.