Mit der Einführung von Kostenvoranschlägen als eigenständiges Dokument in RO App haben wir Ihnen auch das Online-Annahmeformular vorgestellt: elegantes Design, eine umfassende Liste aller im Dokument enthaltenen Posten und finanzielle Details auf einen Blick. Darüber hinaus können Ihre Kunden das Dokument direkt auf diesem Formular ganz einfach annehmen oder ablehnen.
Dies löste eine Welle von Anfragen seitens unserer RO App-Nutzer aus, darunter Forderungen nach einem ähnlichen Formular für Arbeitsaufträge, der Möglichkeit, Formularlinks schnell zu kopieren und sie in Chats an Kunden zu senden, einer anpassbaren Anzeige von Akzeptanzschaltflächen und automatischen Statusaktualisierungen basierend auf Kundenaktionen im öffentlichen Formular.
In diesem Artikel gehen wir daher näher auf die raffinierten Verbesserungen ein, die RO App entwickelt hat, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Arbeitsauftrag und Kostenvoranschlag kopieren und öffentliche Links an Kunden senden
Klicken Sie nun im Dialogfenster eines erstellten Arbeitsauftrags oder Kostenvoranschlags unter der Registerkarte „Dienstleistungen und Produkte“ auf „Aktionen“ und „Öffentlichen Link kopieren“, um ihn schnell in Ihrer Zwischenablage zu speichern.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ein potenzieller Kunde schreibt Ihnen über Instagram oder Facebook eine Nachricht und erkundigt sich nach den Kosten für eine bestimmte Dienstleistung. Mit nur wenigen Klicks in der Chat-Seitenleiste können Sie einen neuen Kostenvoranschlag erstellen, die erforderlichen Dienstleistungen und Produkte hinzufügen, den öffentlichen Link kopieren und ihn dem Kunden zur Überprüfung zusenden. Der Kunde entscheidet dann, ob er den Kostenvoranschlag annimmt oder ablehnt.
Und hey, wenn Sie keine Kostenvoranschläge verwenden, gilt derselbe Vorgang auch für Arbeitsaufträge! Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich ein ähnliches Formular mit der Option, das Dokument anzunehmen oder abzulehnen. Darüber hinaus enthält dieses Formular nun auch Informationen über die Anlage und Empfehlungen für den Kunden.
Apropos Akzeptanz: Die Darstellung dieser Schaltflächen auf dem öffentlichen Formular kann nun individuell angepasst werden.
Anpassen der Anzeige der Akzeptanzschaltflächen und automatischen Statusaktualisierungen
Links zu Bestell- und Angebotsformularen sind ebenso wie die Formulare selbst in jedem Dokumentstatus zugänglich. Sie können nun jedoch festlegen, in welchem Bestell- oder Angebotsstatus die Schaltflächen zur Annahme angezeigt werden sollen. Wenn diese Schaltflächen für einen Status aktiviert sind, können Sie auch sofort automatische Statusänderungen für angenommene und abgelehnte Dokumente konfigurieren.
Beispielsweise könnten Sie Akzeptanzschaltflächen für den Status „Gesendet“ bei Kostenvoranschlägen aktivieren und die automatische Umwandlung in den Status „Auftrag erstellt“ für akzeptierte Dokumente einrichten. Wenn Sie also den öffentlichen Link an einen Kunden senden und dieser auf „Akzeptieren“ klickt, wird der Kostenvoranschlag automatisch in einen Arbeitsauftrag umgewandelt.
Darüber hinaus planen wir, unser öffentliches Formular für Arbeitsaufträge und Kostenvoranschläge weiter zu verbessern, indem wir Zahlungen direkt über dieses Formular ermöglichen. Stellen Sie sich vor, Ihre Kunden könnten den gesamten Zyklus abschließen:
Dokumentdetails überprüfen.
Nehmen Sie den Kostenvoranschlag an oder lehnen Sie ihn ab.
Und schließlich bezahlen Sie für Ihre Dienstleistungen.
Bevor wir uns jedoch damit befassen, werden wir unsere Finanzfunktionen in RO App vorbereiten und Integrationen mit Zahlungsdiensten und Banken hinzufügen.
Bleiben Sie dran für spannende bevorstehende RO App Updates
Bald stehen Ihnen die folgenden spannenden Funktionen zur Verfügung:
Bearbeiten von Bestandsdokumenten – Sie können bereits erstellte Produktbuchungen, Transfers, Abschreibungen und Rücksendungen an Lieferanten bearbeiten, wobei alle Änderungen im Ereignisprotokoll festgehalten werden.
Zweiwege-Integration mit WhatsApp und SMS für die Kommunikation mit Kunden über Chats in RO App.
Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu diesem Update oder zur Gesamtleistung RO App? Wenden Sie sich gerne per Chat an unser Support-Team.