RO App le permite trabajar con llamadas directamente en el sistema: iniciar llamadas salientes, recibir notificaciones sobre llamadas entrantes y guardar automáticamente el historial de comunicaciones.
⭐ Esta integración está disponible a partir del plan de suscripción CRM+POS.
En este artículo, sabrá cómo trabajar con llamadas en su trabajo diario.
Preparación para trabajar con llamadas
Para garantizar que todo funcione correctamente, primero debe conectar la telefonía. Para ello, cree y configure una cuenta con uno de los proveedores disponibles y añádala a la aplicación RO App en la página Ajustes > Telefonía > Proveedores.
También debe instalar y configurar una aplicación VoIP (SIP, softphone), que es el dispositivo que se utiliza para recibir y realizar llamadas, ya que la aplicación RO App no sustituye a la telefonía, sino que graba las llamadas y muestra información sobre ellas en el sistema.
Una vez completados los ajustes, podrá recibir y realizar llamadas sin restricciones.
Cómo realizar una llamada saliente
En la aplicación RO App, puede iniciar una llamada telefónica desde varios lugares:
Desde la tabla de documentos (órdenes, consultas, citas, facturas, etc.).
Desde el perfil del contacto en la pestaña General - haga clic en los tres puntos situados junto al número de teléfono.
Desde una orden - haga clic en el icono de notificación en la esquina superior derecha.
Desde la tarjeta de contacto (en una orden, cita, cliente potencial, etc.).
A continuación, coloque el cursor sobre el número de teléfono del contacto, seleccione el número de extensión (si hay varias extensiones disponibles) y haga clic en Llamar.
A continuación, RO App inicia una llamada a través de la aplicación VoIP (softphone).
Cómo responder a una llamada entrante
Durante una llamada entrante, aparece una tarjeta de llamada entrante en la esquina inferior derecha. Esta tarjeta es solo para fines informativos. Solo puede responder a la llamada y mantener una conversación a través de la aplicación SIP conectada.
Para que un empleado pueda ver la tarjeta de llamada entrante, en los Ajustes de integración de telefonía, debe conceder a este empleado acceso al número de extensión.
Llamada desde un contacto existente
Se muestra una tarjeta de llamada entrante de un contacto existente:
Nombre del número de extensión (teléfono) al que se recibió la llamada.
Tarjeta de contacto: nombre, cargo, organización, gerente, saldo y todos los campos habilitados en el editor de formularios. Al hacer clic en el nombre, se abre el perfil completo.
Información sobre el último documento abierto y la posibilidad de cambiar su estado:
tarjeta de consulta;
tarjeta de orden;
una cita que indica el estado, la hora, el técnico y el importe a pagar;
Botón para ver todos los documentos del mismo tipo que el último documento abierto (por ejemplo, si se trata de una orden, se mostrará el botón «Todos los órdenes»).
Botón «+ Crear», que permite añadir rápidamente un nuevo cliente potencial, una cita o un orden.
Llamada de un contacto desconocido
Una llamada entrante de un contacto desconocido muestra:
El nombre del número de extensión (teléfono) al que se ha producido la llamada.
El número de teléfono;
Botón «+ Crear» (haga clic en él para crear un contacto, un cliente potencial, una cita o un orden).
Almacenamiento de llamadas completadas
Todas las llamadas completadas de contactos existentes se almacenan en el perfil del contacto en la pestaña Comunicación > Llamadas y en la tabla de llamadas.
Si el contacto tiene una orden abierta, la llamada completada también se guarda en la fuente de eventos de la orden, donde puede escucharla y descargarla.
Si el contacto tiene varias órdenes en diferentes estados, la llamada se guarda en la orden más reciente con estado abierto.
Si todos los órdenes del contacto están en el estado de grupo «Ganado» o «Perdido», la llamada se guardará sólo en el perfil del contacto y en la tabla de llamadas.
Todas las llamadas completadas de contactos desconocidos se guardan en la tabla Llamadas.
Para guardar una llamada de un contacto desconocido en la fuente de eventos del ordenes, debe crear una orden con el contacto de la tarjeta de orden y guardarla antes de que se complete la llamada.
Si solo se crea un contacto desde la tarjeta de llamada, la llamada se guardará únicamente en el perfil del contacto y en la tabla de llamadas.
💡 Consejo
Recomendamos crear un formulario de orden sencillo para una creación rápida. Puede cambiar el tipo de orden y rellenar más información sobre el activo y el contacto en cualquier momento.