La Tabla de Contactos es una tabla situada en la página Contactos. Muestra todos los contactos creados e información sobre ellos.
En la parte inferior de la tabla, puede ver el número total de contactos.
Hay 2 pestañas en la tabla: Personas y Organizaciones.
Para poder ver y filtrar los contactos asignados a otros gerentes o los contactos sin gestores asignados, debes habilitar los permisos correspondientes en tu rol.
Configurar la tabla de contactos
Las tablas de cada pestaña constan de columnas que corresponden a los campos del formulario del tipo de contacto seleccionado. Puede utilizar las columnas para visualizar la información necesaria en la fila del contacto.
Para añadir o eliminar columnas, haga clic en el botón de engranaje de la esquina derecha y utilice las casillas de verificación para seleccionar las columnas necesarias. "Casilla de verificación" y "Nombre/Empresa" son columnas del sistema, por lo que no se pueden eliminar.
Las columnas corresponden a los campos del formulario del contacto. Para cambiar el ancho de una columna, arrastre en su lado derecho. Para cambiar la ubicación de la columna, haga clic y arrástrela a una nueva posición.
Puede ordenar sus contactos por una columna determinada. Para ello, haz clic en la columna y se mostrará una barra ascendente (ordenación de la A a la Z). Si vuelves a hacer clic, se mostrará una barra hacia abajo (ordenación de la Z a la A).
Utilice la columna Casilla de verificación para seleccionar o anular la selección de todos los contactos de una página. Haga clic en el nombre del contacto para abrir su perfil. Haga clic en el número de teléfono para llamar o enviar un mensaje (WhatsApp, Viber, SMS) al contacto.
Filtrar contactos
También puedes aplicar un filtro en la tabla según los siguientes parámetros:
por tipo de contacto («Clientes», «Proveedores» o «Todos»),
por etiquetas en el perfil del contacto,
por gerentes asignados,
por fecha de cumpleaños (tanto por edad como por fecha),
por número de citas, órdenes y ventas;
por importe total de citas, órdenes y ventas.
Para poder ver y filtrar los contactos asignados a otros gerentes o los contactos sin gerentes asignados, debes habilitar los permisos correspondientes en tu rol.
Para filtrar por edad, simplemente especifique el rango de edad.
Por ejemplo, 18 y 25 para mostrar los contactos de entre 18 y 25 años, 18 y 18 para mostrar solo los contactos de 18 años, o 25 y dejar el segundo campo en blanco para mostrar todos los contactos de 25 años o más.
Para filtrar por fecha, puedes seleccionar entre los valores sugeridos o introducir tus propios valores en el calendario (una fecha o un periodo de tiempo específicos).
Asegúrese de que los contactos son compartidos para todas las sedes si tiene varias.
Exportación de contactos
Puedes exportar tus contactos a través del menú Acciones > Exportar. Solo es posible realizar una exportación completa de toda la base de datos; no puedes seleccionar contactos específicos para exportar.
Buscar en la tabla de contactos
El campo de búsqueda se activa automáticamente en todas las páginas de RO App; puede empezar a escribir su consulta inmediatamente sin necesidad de hacer clic adicional.
Importante: para realizar la búsqueda, debe introducir al menos 3 caracteres y pulsar Intro.
Puede buscar el contacto deseado utilizando los siguientes criterios: nombre/título, dirección, número de teléfono, NIF (número de identificación fiscal), BRN (número de registro mercantil), correo electrónico, tarjeta de descuento, notas y campos personalizados.
🔎 Más información:
Puedes leer sobre cómo importar contactos.
Puedes leer sobre las acciones masivas con contactos.