Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle façon de rester automatiquement en contact avec vos clients. Jusqu’à présent, les notifications automatiques dans RO App pouvaient être déclenchées par les prospects, les rendez-vous, les commandes et les devis. Désormais, vous pouvez également envoyer des notifications basées sur les champs de type date dans les profils de contacts.
Cela signifie que vous pouvez automatiser les messages pour des événements personnels comme les anniversaires, ainsi que pour toute autre date suivie dans votre CRM — par exemple les dates de renouvellement d’adhésion, les rappels de suivi, les expirations de garantie, les anniversaires ou les échéances de contrat.
Comment l’utiliser
Les dates importantes des clients sont faciles à oublier lorsque votre équipe est occupée. Grâce aux notifications basées sur les contacts, RO App vous aide à rester proactif et constant sans relances manuelles.
Utilisez-les pour :
envoyer automatiquement des vœux d’anniversaire ;
rappeler aux clients les renouvellements ou expirations à venir ;
informer les organisations des échéances de contrat ;
renforcer vos relations grâce à une communication au bon moment.
Comment ça fonctionne
Pour configurer les notifications, allez dans Paramètres > Notifications externes > Contacts.
Vous pouvez y créer des règles distinctes pour :
Personnes
Organisations
Lors de la configuration d’une notification :
Sélectionnez le champ de type date souhaité dans le profil du contact comme événement.
Choisissez le mode d’envoi.
Indiquez l’heure d’envoi de la notification.
Activez l’envoi anticipé et définissez le nombre de jours avant la date.
Sélectionnez le modèle et enregistrez les paramètres.
Dans les modèles de notification, vous pouvez utiliser des variables pour :
les données de l’entreprise ;
les données du contact ;
les valeurs du champ de date sélectionné.
Si nécessaire, vous pouvez toujours consulter les instructions étape par étape pour configurer les notifications automatiques.
Avec les notifications automatiques basées sur les contacts, vous pouvez transformer les dates importantes en communication client pertinente — et ne jamais manquer le bon moment pour les contacter.
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires concernant cette mise à jour, contactez-nous via le chat d’assistance.