Pour créer un devis à partir d'un Chats, vous devez y lier un client. Pour en savoir plus sur la façon de lier un client à un chat, consultez cet article.
Comment créer un devis à partir d'un Chat ?
Allez sur la page Chats et sélectionnez le chat souhaité.
Cliquez sur le bouton + Document et sélectionnez Devis.
Le devis créé s'affiche dans le chat avec le client et sur la page des commandes et des devis.
La fiche de devis dans le chat affiche les informations conformément aux paramètres définis dans les bons de travail et l'éditeur de formulaires de devis.